Gouvernances

Pour comprendre le fonctionnement des directions financières et l'évolution des métiers au sein des institutions.


Mutlog souhaite s’ouvrir à de nouvelles classes d’actifs 17.07.17

Mutlog souhaite s’ouvrir à de nouvelles classes d’actifs
Mutlog

Avec 93 millions d’euros sous gestion, Mutlog cherche à accroître ses revenus en s’ouvrant à de nouvelles classes d’actifs comme les obligations convertibles et les actions européennes hors France. La mutuelle envisage également d’adopter une démarche ISR.

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Amadeis se prépare à accompagner les caisses de retraite des professions libérales 10.07.17

Amadeis se prépare à accompagner les caisses de retraite des professions libérales
Amadeis

Amadeis accompagne une cinquantaine d’investisseurs institutionnels dont les réserves représentent plus de 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Créé en 2000, ce cabinet indépendant de conseil en investissement qui compte 9 collaborateurs, couvre tout le spectre du monde institutionnel français. Il accompagne une cinquantaine de clients à chaque étape de leurs processus de décision, en matière de placements financiers et immobiliers. Cabinet de conseil généraliste « notre objectif est de partager avec nos clients notre recherche, nos méthodes et nos principes d’investissement. Chaque investisseur disposant de caractéristiques et de contraintes spécifiques, nous adaptons nos recommandations à chaque configuration », explique Frédéric Pétiniot, directeur général.

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La CARMF va progressivement augmenter ses actifs obligataires pour sécuriser ses réserves 03.07.17

La CARMF va progressivement augmenter ses actifs obligataires pour sécuriser ses réserves
CARMF - Caisse autonome de retraite des médecins de France

Pour faire face à un nombre de cotisants plus faible et une augmentation des retraités asséchant les réserves, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) envisage de diminuer peu à peu son allocation en actions au profit d’actifs obligataires. Des plans qui s’avèrent en pratique bien plus complexes à réaliser, du fait de l’application du décret de placements des retraites le 1er juillet 2018, comme nous explique Henri Chaffiotte, directeur général de la caisse.

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Fixage propose une quinzaine de formations par an pour faire face aux défis réglementaires 26.06.17

Fixage propose une quinzaine de formations par an pour faire face aux défis réglementaires
Fixage

Le cabinet Fixage conseille depuis 1992 les investisseurs institutionnels sur l’intégralité des aspects de la gestion actif-passif et l’intégration des obligations réglementaires. Son président Michel Piermay explique comment s’effectuent ces différents accompagnements et dévoile les nouveaux enjeux auxquels il va devoir répondre cette année.

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Conatus Finance anticipe un fort développement des investissements factoriels 19.06.17

Conatus Finance anticipe un fort développement des investissements factoriels
Conatus Finance

Créé en 2007, le cabinet de conseil Conatus Finance réalise aujourd’hui 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires auprès de clients investisseurs institutionnels uniquement français. Son fondateur et PDG, Jean-Christophe Marquis, épaulé par trois collaborateurs, Laurence Boursican, Laurent Le Portz et Ludovic Agasse, cible les 100 plus gros assureurs et caisses de retraite des professions libérales. Globalement, Conatus Finance répond aux besoins d’une trentaine de clients et travaille de manière régulière avec 12 d’entre eux dont Sogecap, BNP Paribas Cardif ou encore ACMN. Côté retraite, ses clients sont de différentes tailles, le RSI faisant partie des plus gros, la CARCDSF des plus modestes.

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Malakoff Médéric a doublé sa poche immobilier en quatre ans 12.06.17

Malakoff Médéric a doublé sa poche immobilier en quatre ans
Malakoff Médéric

Pour pallier la baisse du rendement des obligations, Malakoff Médéric a considérablement augmenté ses actifs immobiliers au cours des quatre dernières années. Guy Charlot, directeur de l'immobilier de l'institution, mène dans ce cadre une politique de diversification grâce à des partenariats et des prises de participation, et réfléchit à augmenter la part des actifs immobiliers dotés d’une certification environnementale. Cette politique pourrait toutefois être ajustée en 2018.

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Solfica, un nouveau cabinet de conseil dédié aux institutionnels 30.05.17

Solfica, un  nouveau cabinet de conseil dédié aux institutionnels
Solfica

Créé en septembre 2015 par Christine Andouart, Solfica est un cabinet de conseil en stratégie d’investissement dédié spécifiquement aux investisseurs institutionnels. Forte de onze ans d'expérience au sein du groupe Lazard Frères Gestion, Christine Andouart a décidé de créer sa propre structure dans un contexte de baisse des taux et de réglementation accrue qui incite les institutionnels à faire appel à des consultants.

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"Grâce à la CDC, nous sommes sur la bonne voie" 23.05.17

Philippe Soubirous

Philippe Soubirous • Syndicaliste FO

Philippe Soubirous, syndicaliste FO, administrateur de plusieurs caisses de retraite (La Préfon, ERAFP, Ircantec) et expert retraite (COR, FRR), connaît aussi bien les régimes par répartition que par capitalisation. Il explique le rôle d’un syndicaliste dans la gestion de ces caisses. Il défend notamment le développement de l’ISR et la formation des administrateurs de caisses de retraite nommés par les syndicats au sein du réseau international Committee on Worker’s Capital (CWC).

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La capacité d’investissement de la CEBFC devrait s’élever à près de 150 millions d’euros cette année 08.05.17

La capacité d’investissement de la CEBFC devrait s’élever à près de 150 millions d’euros cette année
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté

La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté qui gère près d’un milliard d’euros de valeurs mobilières, des obligations essentiellement, a conçu son portefeuille dans le respect du ratio de liquidité à court terme imposé par Bâle III. Elle se prépare désormais à la mise en place des normes IFRS 9.

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La SMEREP envisage de s’ouvrir à l’ISR 24.04.17

La SMEREP envisage de s’ouvrir à l’ISR
SMEREP

La SMEREP, qui gère la sécurité la sécurité sociale de 230 000 étudiants a depuis toujours recherché la sécurité dans le placements de ses réserves, lesquelles atteignent aujourd’hui 11 millions d’euros. Etienne Pecnard, trésorier de la mutuelle étudiante d’Île-de-France, nous explique comment la mise en oeuvre de Solvabilité 2 a renforcé encore davantage cette volonté de diminuer le risque du portefeuille, avec 50% de liquidités en portefeuille, elle réfléchit aujourd’hui à de nouveaux investissements.

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La Française des Jeux évite les placements hasardeux 17.04.17

La Française des Jeux évite les placements hasardeux
FDJ - La Française des jeux

La Française des Jeux n’est pas un institutionnel comme les autres. Ses placements doivent prendre en compte une gestion des risques particulière liée à l’organisation de jeux de hasard. Essentiellement investie dans des comptes à terme et des OPCVM, elle privilégie une allocation très prudente et de court terme. Mais depuis un an et demi, elle élargit sa poche de diversification.

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Les obligations vertes représentent 7% des investissements de l'Ircantec 04.04.17

Les obligations vertes représentent 7% des investissements de l'Ircantec
IRCANTEC

Investisseur au service de la transition énergétique depuis 2014, l'Ircantec réaffirme aujourd'hui ce rôle en précisant ses initiatives. Caroline Le Meaux, responsable de la gestion déléguée de l'institution, détaille le travail effectué pour former les administrateurs et pour continuer à prôner les bonnes pratiques à l'extérieur.

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EDF Invest recherche des partenaires d'investissement de long terme 27.03.17

EDF Invest recherche des partenaires d'investissement de long terme
EDF Invest

En charge de la gestion des actifs non cotés dans le cadre du financement du démantèlement des centrales nucléaires, l’équipe d’EDF Invest est active dans l’acquisition d’infrastructures et d’actifs immobiliers, et privilégie le positionnement de « LP » dans les fonds en matière de private equity. Constituée à l’été 2013, elle a déjà investi 2 milliards d’euros de fonds propres, et devrait en investir deux autres dans les prochaines années. Devant un passif ayant un horizon de plus de 25 ans, l’entreprise recherche des partenaires d’investissement de très long terme, tant du coté des institutionnels que des industriels.

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Gaipare souhaite investir dans la dette d’infrastructures et regarde le private equity 21.03.17

Gaipare souhaite investir dans la dette d’infrastructures et regarde le private equity
Gaipare

Allianz, en tant qu’assureur historique de l’association d’épargnants Gaipare, gère un portefeuille de 4 milliards d’euros constitué à 94% de produits de taux. Même si la poche de diversification reste encore très faible (1%) les équipes de l’assureur et l’association veulent monter en puissance sur les actifs réels.

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Scor profite de l'exposition de sa poche taux en dollars 13.03.17

Scor profite de l'exposition de sa poche taux en dollars
Scor

Grâce à son exposition en dollars, Scor profite de meilleurs rendements qu’en euros alors qu'il est largement investi dans des produits de taux. Le 5e réassureur mondial délègue 2/3 de la gestion de ce portefeuille évalué à près de 19 milliards d’euros à sa société de gestion, Scor IP. Certaines entités locales du groupe ont donné des mandats de gestion à des asset managers externes.

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Solvabilité 2 pousse Ageas France à s’intéresser aux cat bonds 14.02.17

Ageas France

Ageas France

Ageas France délègue presque toute la gestion de son portefeuille via des appels d’offres. Mais la filiale française de l’assureur belge veut rester très réactive dans ses décisions d’investissement. Prochaine cible : les cat bonds, qui doivent permettre ne pas trop peser sur le SCR tout en offrant une rémunération attractive.

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Huit sociétés en charge de la gestion d'actifs du fonds de réserve des retraites d'Andorre 06.02.17

Huit sociétés en charge de la gestion d'actifs du fonds de réserve des retraites d'Andorre
Fonds de réserve des retraites d'Andorre

Grâce à des réserves importantes (1,2 milliard d’euros), le fonds de réserve des retraites d’Andorre se consacre à des investissements longs et réalise une allocation dynamique de ses actifs. Francis Weber, ancien directeur de Reunica, est depuis un an un des experts indépendants de ce fonds qui travaille en relation étroite avec huit sociétés de gestion dont trois françaises.

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"Nous devons impérativement intégrer davantage les problématiques de gestion actif-passif dans les schémas de prise de décision" 31.01.17

MACIF

Virginie Le Mée, directeur des risques et du contrôle permanent à la MACIF, nous détaille les chantiers en cours en matière de gestion des risques stratégiques et opérationnels au niveau du groupe, et l’impact de Solvabilité II sur l’allocation d’actifs.*

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L’Institut Pasteur de Lille se réinvente à travers l'immobilier et les dons 24.01.17

L’Institut Pasteur de Lille se réinvente à travers l'immobilier et les dons
Institut Pasteur de Lille

Fondation privée reconnue d’utilité publique dédiée à la recherche fondamentale, à la prévention, la santé publique et à la formation, l'Institut Pasteur de Lille est en pleine mutation. Alors qu'il est en passe de voir ses statuts changer, l'Institut multiplie les projets sous l'égide de son nouveau secrétaire général Didier Bonneau chargé de trouver un équilibre financier pérenne à l'aide d'un portefeuille de 30 millions d'euros géré en toute indépendance.

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Le fonds de pension belge Pensio B veut se diversifier dans l’infrastructure 16.01.17

Le fonds de pension belge Pensio B veut se diversifier dans l’infrastructure
Pensio B

Pensio B gère les pensions de retraite des ouvriers belges de la construction. Le fonds qui affiche 580 millions d’euros d’encours, compte notamment se lancer dans l’infrastructure pour diversifier ses placements et soutenir le secteur de la construction. L’enjeu est de taille pour ces 150.000 de salariés dont les retraites dépendent du bon choix de placements du fonds et de son gérant Bernard Caroyez.

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