Témoignages


"Nous comptons investir 100 à 150 millions d’euros supplémentaires en 2017-2018 à destination des PME de petites tailles" 24.05.17

Philippe Taffin

Philippe Taffin • Directeur des investissements et ALM

Dans le cadre de son dossier de candidature aux Couronnes Instit Invest 2017, Philippe Taffin, chief investment officer d’Aviva France, nous détaille la stratégie de l’assureur en matière de financement de l’économie locale. Pour accompagner sa mise en œuvre, les équipes de la direction des investissements sur les actifs dits « illiquides » aussi bien coté dettes qu’actions ont été renforcées. Un spécialiste en private equity a notamment été recruté.

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"3% de notre allocation est dédié au capital-investissement dans le secteur de l’innovation santé" 17.05.17

Romain Durand

Romain Durand • Responsable des investissements

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2017, Romain Durand, directeur des investissements de SHAM met en lumière les récentes initiatives de l’institution lyonnaise en matière de financement de l’économie, de gouvernance ou encore en faveur du financement de la transition énergétique.

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"Nous allons créer un fonds de dette de 200 millions d'euros" 10.05.17

Philippe Goubeault

Philippe Goubeault • Directeur financier

Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2017, Philippe Goubeault, directeur financier de l'Agirc-Arrco nous explique la politique de l'institution en matière de gestion des risques, notamment appuyée par une diversification internationale du portefeuille actions. Il évoque par ailleurs son action en financement de l'économie locale, appuyée par la création d'un fonds de dette de 200 millions d'euros.

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"Nous venons d’investir dans un fonds immobilier international" 19.04.17

Jean-Remy Roulet

Jean-Remy Roulet • Directeur

Jean-Rémy Roulet, directeur de la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à Genève, détaille la gestion de son portefeuille et notamment ses investissements récents dans l’immobilier. En tant que président de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), il nous explique les contraintes imposées par la loi fédérale.

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"Nous accompagnons des projets régionaux via des fonds de private equity comme Tertium à Marseille" 05.04.17

Philippe Dutertre

Philippe Dutertre • Directeur adjoint des investissements en charge du développement et de l'ISR, et membre du directoire d'Agicam

Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016, Philippe Dutertre, directeur adjoint des investissements chez AG2R La Mondiale, évoque la politique de l'institution dans l'économie réelle. Si ces investissements présentent un caractère ISR passant par le financement les entreprises contribuant au développement durable, ils sont aussi destinés à favoriser l'emploi durable en France.

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"Si le projet de décret retraite est appliqué, la CARMF va droit dans le mur" 16.03.17

Thierry Lardenois

Thierry Lardenois • President

Thierry Lardenois, président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), s'oppose au projet de décret sur la gestion financière des caisses de retraite complémentaire, tout comme la CNAVPL. Il demande un report du décret pour pouvoir envisager une concertation et la prise en compte des spécificités de chaque caisse.

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"Si les taux remontent aussi progressivement qu’ils ont baissé, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour nos fonds en euros" 08.03.17

Pascal Christory

Pascal Christory • Directeur des investissements d'Axa France

Pascal Christory, directeur des investissements d’Axa France, nous explique quel impact ont les très bas niveaux des taux d’intérêt sur sa gestion, mais aussi les perspectives d’une remontée et les conséquences de l’élection de Donald Trump. Il a participé le 8 décembre dernier au panel de la Journée nationale des investisseurs (JNI) intitulé : « Les taux négatifs remettent-ils en question les apports de la théorie économique et financière ? Comment optimiser la gestion des placements à revenus fixes ? »

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"Les investissements en infrastructures devraient à terme représenter 4% de l’allocation du portefeuille de prévoyance" 22.02.17

Nathalie Gasté

Nathalie Gasté • Directrice des risques

Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016, le Groupe Humanis a dévoilé ses objectifs en matière de financement de l'économie et des actifs réels, des infrastructures au private equity, en passant par les Euro-PP et l'immobilier. La dimension stratégique des investissements en private equity, au delà de leur apport financier, permet notamment à Humanis d'effectuer des veilles sur des secteurs connexes à celui de la protection sociale.

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"Si les taux restaient durablement négatifs, nous serions sans doute amenés à augmenter la poche crédit" 18.01.17

Pierre-Maxime Duminil

Pierre-Maxime Duminil • Directeur général

Pierre-Maxime Duminil, directeur général de la CAVAMAC, a participé le 8 décembre dernier au panel de la Journée nationale des investisseurs intitulé : « Les taux négatifs remettent-ils en question les apports de la théorie économique et financière? Comment optimiser la gestion des placements à revenus fixes ? » En amont de ce panel, il a nous décrit comment son portefeuille est affecté par l’évolution des taux mais aussi nous fait part de ses inquiétudes relatives au projet de réforme de la réglementation financière des Caisses de retraite.

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"Investir ensemble peut être une réussite, mais la contrainte ne mène à rien" 11.01.17

Yves Chevalier

Yves Chevalier • Membre du directoire

En tant qu’acteur du financement de l’économie, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a pu mesurer l’intérêt d’investir aux côtés d’autres institutionnels, notamment à travers l’initiative des fonds Novo et Novi. Pour autant, la gestion en mode "collaboratif" reste ponctuelle. Yves Chevalier, Membre du directoire du FRR, a donné cette interview en amont du panel de la JNI du 8 décembre dernier intitulé : "Quelle aurait été la croissance de la France sans la mobilisation des investisseurs pour financer son économie ? La gestion institutionnelle évolue-t-elle vers un mode de plus en plus "collaboratif" ?".

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"Sur le non coté, on essaie de capter les primes d’illiquidité ce qui nous laisse espérer des rendements de 7 à 10 %" 02.01.17

Stéphane Tortajada

Stéphane Tortajada • Directeur Financement et Investissements

Chez EDF, 75 % du portefeuille d’actifs dédiés aux engagements nucléaires doivent être investis en actifs liquides. Cependant, Stéphane Tortajada, directeur des Financements et Investissements du groupe, nous explique que le passif exigible sur le long terme permet d’investir sur des classes d’actifs réels non cotés, de type infrastructures ou immobilier pour améliorer le rendement, diversifier et obtenir une récurrence des revenus. Stéphane Tortajada a participé le 8 décembre dernier au panel de la Journée nationale des investisseurs (JNI), intitulé : La concentration des portefeuilles institutionnels sur les actifs les plus liquides : peut-on parler d'exception française ?

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"Les rendements des fonds de dette présentent une régularité qui nous intéresse" 07.12.16

Denis Le Squer

Denis Le Squer • Président du Directoire et DAF

Dans le cadre du Questionnaire des Couronnes 2016, le directeur administratif et financier et président du directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) détaille la composition de son portefeuille. Il fait également un point sur la gouvernance de l'institution, des prises de décision en gestion financière à la maîtrise des risques.

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"Les stratégies systématiques devraient représenter environ 5% de l’ensemble du portefeuille" 23.11.16

Philippe Goubeault

Philippe Goubeault • Directeur financier

Philippe Goubeault, directeur financier de l’Agirc-Arrco,nous explique pourquoi l’Agirc-Arrco souhaite intégrer de la gestion actions systématique au sein de son portefeuille mais aussi fait un premier point sur l’audit réalisé par PwC pour réduire ses frais de gestion. Philippe Goubeault participera le 8 décembre prochain à la Journée nationale des investisseurs en tant qu’intervenant dans le panel intitulé : Nouvelles solutions d'investissements : l'innovation est-elle toujours rentable? Comment se prémunir dans un monde devenu de plus en plus complexe? Existe-t-il un moyen de protéger ses plus-values ?

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"Nous opérons une diversification de notre portefeuille vers des actifs réels" 21.11.16

Patrick Remm

Patrick Remm • Trésorier, président de la commission Finance

Le président de la commission finance de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie évoque, dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest, le développement de sa poche immobilière, qui représente désormais 26% de son allocation d'actifs. Ses investissements se dirigent ainsi davantage vers les SCPI, avec pour objectif de conserver un rendement satisfaisant.

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"La poche de performance absolue devrait être portée au-delà de 20% du portefeuille dans les mois à venir" 09.11.16

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Directeur général

Le directeur général du Fonds de dotation du Louvre présente, dans le cadre du Questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016, sa stratégie d'allocation. Une stratégie qui fait la part belle aux infrastructures et à l'alternatif. Il décrit également sa gestion du risque, prenant en compte notamment la volatilité, le max drawdown, et la déformation de la courbe de distribution des performances pour les gérants alternatifs.

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"Les investissements régionaux représentent 2% de notre portefeuille" 07.11.16

Bertrand Jounin

Bertrand Jounin • Directeur de la Gestion d'Actifs

Le directeur de la gestion d’actifs d’Apicil dévoile, dans le cadre du Questionnaire des Couronnes Instit Invest, la politique d'investissement du courtier lyonnais dans l'économie réelle, et notamment l'importance de l'investissement local en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il évoque également les initiatives d'Apicil en matière de création d'emplois et d'insertion.

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"Les comptes à terme bancaires représentent dorénavant 32% de notre allocation" 19.10.16

Emmanuel Maillet

Emmanuel Maillet • Directeur financier

Le groupe APRIL a diversifié depuis plusieurs années son portefeuille d'actifs de rendement. Jean-Sébastien Lyonnaz, directeur trésorerie, financement et gestion d’actifs du groupe, nous détaille la composition de celui-ci et justifie la place prépondérante qu'ont pris récemment les comptes à termes. Marc Le Doze, son directeur financier poursuit la discussion en mettant en avant l'importance des contre-pouvoirs des mandataires envers la gestion d'actifs d'APRIL. Cette interview a été réalisée dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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"Nous avons élargi géographiquement nos investissements immobiliers pour diversifier nos risques" 17.10.16

Christophe Harrigan

Christophe Harrigan • Directeur financier

A l'occasion du questionnaire Couronnes Instit Invest 2016, Christophe Harrigan, directeur financier et Alban Jarry, directeur du programme Solvabilité II à La Mutuelle Générale présentent la politique d'investissement, la gouvernance et la politique de gestion des risques de la mutuelle.

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"Nous comptons investir 150 millions d’euros supplémentaires sur le marché de l’Euro-PP et les loans" 07.09.16

Philippe Taffin

Philippe Taffin • Directeur des investissements et ALM

Présent dans le financement de l’économie réelle depuis quelques années, Aviva France multiplie les initiatives pour accompagner les entreprises françaises. Philippe Taffin, directeur des investissements de la compagnie d’assurance, explique en détails sa stratégie d’investissement à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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"Nous comptons poursuivre nos investissements dans les fonds de prêts à l’économie" 11.08.16

Dominique Trébuchet

Dominique Trébuchet • Directeur général

Après avoir mis en place deux poches d’investissements pour financer l’économie locale, La France Mutualiste compte investir davantage dans les fonds de prêts à l’économie. Sa directrice générale, Anne Mazzanti, nous précise sa stratégie à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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