Témoignages


"Les scénarios ORSA nous ont amené à modifier en profondeur notre allocation d’actifs" 26.07.17

Jérémie Garrot

Jérémie Garrot • Directeur général adjoint

Candidat au Prix de la Meilleure initiative en matière de gestion des risques, L'Auxiliaire présente sa politique dans ce domaine. Elle a été transformée par la mise en place de scénarios ORSA qui modélisent l’ensemble des activités et risques. Jérémie Garrot, directeur général adjoint de la mutuelle, détaille cette initiative.

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"Nous avons récemment investi dans des produits actions avec risque contrôlé" 12.07.17

Anne Courrier

Sonia Martin-Ducasse

Anne Courrier • Directrice Partenariats stratégiques et Investissements
Sonia Martin-Ducasse • Responsable des investissements de la branche retraite

Dans le cadre du questionnaire Couronnes Instit Invest 2017, Sonia Martin-Ducasse et Anne Courrier, respectivement responsable du département Placements Retraite et directrice des investissements nous détaillent les actions de l'institution en matière de gestion des risques financiers. Si les équipes suivent avec attention les indicateurs de risque, elles ont aussi mené une diversification des actifs, notamment obligataires, et ont investi dans des produits actions avec risque contrôlé. Malakoff Médéric mène en outre de nombreuses initiatives dans le domaine de la transition énérgétique, comme l'expliquent les deux responsables.

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"Nous avons mis en place un plan de réduction énergétique à moyen terme des actifs immobiliers" 21.06.17

Sabine Castellan-Poquet

Sabine Castellan-Poquet • Directrice adjointe des investissements

Dans le cadre de son dossier de candidature aux Couronnes Instit Invest 2017, Sabine Castellan-Poquet, directrice des investissements de la Macif, évoque la politique de l'institution en matière de gestion des risques. Elle explique également l'engagement du groupe dans le domaine de la transition énergétique puisque la Macif travaille à l'obtention de certification environnementale de ses immeubles de placement rénovés ou en VEFA.

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"Nous comptons nous tourner davantage vers les actions émergentes, l’immobilier et les infrastructures" 14.06.17

Eric Dubos

Eric Dubos • Directeur financier

Dans le cadre du questionnaire Couronnes Instit Invest 2017, Eric Dubos, directeur financier de la MACSF, nous détaille la gestion du portefeuille de l'institution, s'élevant à 30 milliards d'euros. Il explique plus particulièrement les politiques en place pour limiter le risque, passant notamment par une gestion principalement effectuée en interne et une diminution à l'exposition aux obligations pour privilégier les actions européennes et l'immobilier.

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"Nous avons mis en place une protection systématisée contre les drawdown" 12.04.17

Michel Manteau

Michel Manteau • Responsable du service gestion de portefeuille

Michel Manteau, qui a rejoint la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France en 1995, est depuis l’an dernier responsable du service gestion d’un portefeuille d’environ 7 milliards d’euros investi à hauteur de 45% en actions, de 35% en taux et de 20% en immobilier. Il nous détaille son approche de la gestion systématique et la place qu’elle occupe au sein de son portefeuille.

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"Nous nous ouvrons timidement aux obligations convertibles" 15.02.17

Cécile Gérard

Cécile Gérard • Directeur financier

Dans le cadre du Questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016, Cécile Gérard, directrice financière et technique du Groupe Prévoir détaille sa politique de gestion par le risque et détaille son allocation d'actifs. Au sein de celle-ci, les obligations convertibles ont fait leur entrée en 2015. Néanmoins, ce sont les actions et l'immobilier qui ont été favorisés au cours de l'exercice 2016.

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"Nous augmentons un peu le niveau de risque en cherchant des classes d’actifs délaissées" 21.12.16

Guillaume Blanc

Guillaume Blanc • Directeur financier

Dans le cadre du Questionnaire des Couronnes 2016, Guillaume Blanc, directeur financier de France Horizon répondait à nos questions sur la gestion des risques financiers. France Horizon héberge et accompagne vers l’insertion les personnes en situation d’exclusion sociale et accueille les personnes âgées en perte d’autonomie.

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"Nous souhaitons mettre en œuvre une norme de qualité interne permettant de mesurer la qualité et l’efficacité de nos processus de gestion" 16.12.16

Christophe Cattoir

Christophe Cattoir • Responsable de la gestion d'actifs

Le responsable de la gestion d'actifs de M comme Mutuelle fait part, dans le cadre du Questionnaire des Couronnes 2016, de ses projets en matière de gestion des risques, et de ses succès en matière de financement de l'économie réelle.

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"La culture du risque émerge petit-à-petit au sein de la CAVAMAC" 26.10.16

Pierre-Maxime Duminil

Pierre-Maxime Duminil • Directeur général

La gestion financière de la CAVAMAC s'est enrichie ces dernières années de la notion de risque. Pierre-Maxime Duminil, son directeur général, détaille, à l'occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016, sa politique de gestion des risques, de la formation des administrateurs à l'utilisation de stress tests et d'outils quantitatifs dans sa gestion d'actifs.

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"Nous avons diversifié les portefeuilles sur des actifs plus rentables que les obligations, comme l’immobilier et les actions cotées ou non cotées" 12.10.16

Eric Dubos

Eric Dubos • Directeur financier

A l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016, Eric Dubos, directeur financier de la MACSF, détaille l'évolution de sa gestion du risque et de son reporting entamée dès 2013, et sa stratégie d'investissement en dehors de l'obligataire.

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"Nous nous sommes renforcés dans les infrastructures, le private equity et l’immobilier" 28.09.16

Philippe Rey

Philippe Rey • Directeur des investissements

Le pilotage par le risque est considéré par l’UMR comme une priorité pour son portefeuille financier. Philippe Rey, directeur des investissements du régime, nous explique pourquoi en précisant notamment quels indicateurs de risques il suit particulièrement. L’occasion également de revenir sur l’impact des taux bas sur son portefeuille lors du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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"Nous regardons les stratégies à volatilité contrôlée pour notre poche actions" 20.07.16

Philippe Goubeault

Philippe Goubeault • Directeur financier

Après avoir détaillé le schéma de gouvernance de l’Agirc-Arrco, dont la commission financière joue un rôle important, Philippe Goubeault, directeur financier de l’institution de retraite, explique comment il aborde la gestion des risques dans le pilotage de ses portefeuilles financiers ainsi que les impacts des taux bas sur ces derniers, à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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"Nous avons réduit progressivement nos investissements sur les actifs classiques pour privilégier les classes de diversification, comme les infrastructures" 15.06.16

Gilles Garnier

Gilles Garnier • Directeur des investissements

Après avoir expliqué pourquoi le pilotage par le risque était au cœur des pratiques de gestion financière des institutions du groupe de protection sociale PRO BTP, Gilles Garnier, directeur des investissements, précise les impacts de la baisse des taux sur ses portefeuilles financiers à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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Pour l'instant, l'ERAFP a plutôt une allocation d'actifs concentrée, et je pense qu'il nous faut aller vers plus de diversification 24.10.12

Catherine Vialonga

Catherine Vialonga • Directeur des investissements et de l'ALM

Catherine Vialonga est directeur des investissements et de l'ALM de l'ERAFP. A l'occasion du 4ème Panel Instit Invest de l'année, elle a partagé son expérience sur la gestion des risques au sein d'un des principaux investisseurs institutionnels en France, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

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L'indicateur n'a jamais été le taux sans risque, mais une approximation de l'inflation et de notre taux technique moyen 17.10.12

Julien Le Louët est responsable du service financier et immobilier de l'OCIRP. A l'occasion du 4ème Panel Instit Invest de l'année, il a partagé son expérience sur la gestion des risques au sein d'une union d'organismes de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale. Ses garanties, diffusées par ses membres, s'expriment sous la forme de rentes auxquelles souscrivent les entreprises par des contrats collectifs ou par accord de branche.

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Je n'ai pas observé de panique chez mes clients, ni même de mouvements de réallocation violents 26.10.11

Crise financière déclenchée durant l'été 2011: l'analyse de Frédéric Debaere, directeur du conseil en investissement chez Mercer France, pour www.institinvest.com. Les conséquences de la volatilité des marchés financiers et de la baisse des taux d'intérêt sur l'équilibre des régimes de retraite et de prévoyance, les exigences croissantes en matière de contrôle des risques, la multiplication des produits financiers et l'émergence de nouvelles préoccupations telles que l'investissement responsable ont fait de la gestion de portefeuilles institutionnels un métier d'experts.

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Solvabilité 2 : les consultants épaulent les assureurs 17.10.11

La crise financière qui ébranle à nouveau les marchés, remet aussi en question certains aspects stratégiques dans la mise en ??uvre de la règlementation Solvabilité 2 pour les compagnies d'assurance. Dans ce contexte, le soutien des cabinets de conseil prend tout son sens.

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Fonds monétaires : une règlementation bien accueillie mais qui pèse sur la performance 03.08.11

Si la réforme des fonds monétaires est, dans l'ensemble bien accueillie par les investisseurs, certains de ses aspects comme la performance ou le recours au rating laissent les trésoriers perplexes.

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Les assureurs européens confirment leur solidité financière 10.07.11

L'EIOPA - EuropeanInsurance and Occupational Pensions Authority - a annoncé le 4 juillet 2011 les résultats des seconds stress tests du secteur de l'assurance européen. L'exercice confirme que le marché de l'assurance en Europe, interrogé pour ces stress tests, est robuste et a la capacité d'absorber des risques sévères.

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Avec Bâle III, nous serons peut être plus investisseurs qu'avant 04.07.11

BPCE, l'organe central commun aux Caisses d'Epargne et aux Banques Populaires, voit le jour le 31 juillet 2009. Véritable c??ur de réacteur, il est en charge de la stratégie, du contrôle, de la coordination et de l'animation du groupe, dont il garantit la solvabilité. Alain David, son directeur financier exécutif revient sur les impacts de Bâle III sur la stratégie de placement des entités du Groupe comme les banques régionales de Caisses d'Epargne ou les Banques Populaires.

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