Focus Expertises

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"Nous observons une évolution rapide des usages des espaces dans les immeubles de bureaux" 13.11.17

Marc Bertrand

Marc Bertrand • Président

Marc Bertrand, président de La Française REM, nous explique les principales évolutions que connaît l’immobilier alors que la transformation des grandes métropoles en « smart cities » a à peine débuté. Il détaille également les opportunités post Brexit en Europe mais aussi en anticipation du déploiement du Grand Paris.

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"Le vieillissement de la population est un 'megatrend' qui offre des opportunités d'investissement" 06.11.17

Olivier Cassé

Olivier Cassé • Gérant actions

D’ici 2040, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aura augmenté de 94 % en France, atteignant ainsi près de 7 millions de personnes. Selon Olivier Cassé, gérant actions chez Generali Investments, il est donc nécessaire de faire preuve de pédagogie pour montrer aux investisseurs institutionnels les opportunités que représente l'investissement dans l'économie du vieillissement. D'autant plus que la sphère publique aura de moins en moins de moyens budgétaires pour la financer. Olivier Cassé participera à la Journée Nationale des Investisseurs le 30 novembre.

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"Nous travaillons actuellement à une nouvelle approche globale de l’ensemble du portefeuille via les facteurs de risque" 30.10.17

Emmanuel Monet

Emmanuel Monet • Responsable Vente France, Monaco et Luxembourg

L'appétit des investisseurs institutionnels pour l'investissement factoriel ne cesse de grandir. Un constat émis par Emmanuel Monet, responsable Vente France, Monaco et Luxembourg chez Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, qui note un intérêt marqué en particulier chez les assureurs, dans le cœur de leur portefeuille en actions et dans une perspective de diversification de leur poche satellite. Cette approche factorielle pourrait par ailleurs bientôt être étendue à leur poche obligataire. Emmanuel Monet participera le 30 novembre prochain à la Journée Nationale des Investisseurs.

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10 criteria to assess if an RFP is worth your time 23.10.17

Ray Makela

Ray Makela • Managing director

One of the most important decisions a sales professional can make is whether to pursue a deal. Chasing bad, unqualified deals takes up time, resources and distracts focus from more desirable deals that are likely to close. Yet many salespeople have "never met a deal they didn’t want to chase." Perhaps it’s ego, maybe optimism, but they find it hard to say no. By Ray Makela, Chief Customer Officer and Managing Director at Sales Readiness Group.

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"Pour trouver de la valeur, il faut soit aller sur les marchés émergents, soit sur des stratégies sophistiquées" 16.10.17

Géraldine Sundstrom

Géraldine Sundstrom • Managing director

"L’allocation d’actifs à toute épreuve : une ingénierie de plus en plus sophistiquée pour exploiter les primes de risque sur les marchés", tel est l’intitulé du panel auquel participera Géraldine Sundstrom, managing director et gérant de portefeuille chez Pimco, le 30 novembre dans le cadre de la Journée Nationale des Investisseurs. En amont de ce débat, elle nous fait partager son approche de la gestion institutionnelle et analyse l’évolution de la demande.

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Etude Instit Invest - Periclès Consulting : quels sont les critères des investisseurs institutionnels en matière d'appels d'offres de gestion financière ? 14.09.17

Etude Instit Invest - Periclès Consulting : quels sont les critères des investisseurs institutionnels en matière d'appels d'offres de gestion financière ?
Périclès Consulting

Périclès Consulting et Instit Invest ont mené, à l’été 2017, une étude de marché concernant les attentes et l’organisation des investisseurs institutionnels au regard de leurs appels d’offres de délégation de gestion financière. Les résultats de cette étude sont présentés en exclusivité lors du Club Dates Invest du 14 septembre 2017 à Lille.

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La prochaine crise financière 31.07.17

Jacques Attali

Jacques Attali • Président de la Fondation Positive Planet

Jacques Attali, président de la Fondation Positive Planet remet en cause le postulat selon lequel aucun signe de semble prédire une crise économique et financière mondiale. En témoigne selon lui la dette publique, allant toujours grandissant, ou encore les valorisations artificielles des entreprises, qui pourraient mener à une catastrophe économique si des solutions collectives et législatives ne sont pas rapidement trouvées.

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"Les engagements non couverts en matière de retraite pourraient dépasser les 400 000 milliards en 2050" 24.07.17

Philippe Crevel

Philippe Crevel

Selon le Forum économique mondial, le monde sera confronté à un immense défi à horizon 2050, un manque de 400 trillions de dollars pour régler les retraites. Une situation qui concerne les Etats Unis avant tout, avec une prévision de "trou" de 137 trillions de dollars. Philippe Crevel économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, nous explique les enjeux à venir.

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Echecs et pistes d'amélioration de Solvabilité 2 17.07.17

Sylvestre Frezal

Sylvestre Frezal • Actuaire IA et coporteur de la chaire PARI

Solvabilité 2, malgré une gestation difficile, a incarné l’état de l’art en matière de régulation prudentielle des assurances. Début 2016, elle est entrée en vigueur. Déjà, en Europe, elle entre dans une phase de révision. Hors d’Europe, les pays la copient, s’en inspirent ou la rejettent. Dans ce cadre, Sylvestre Frezal présente un retour d’expérience qui identifie les améliorations apportées par Solvabilité 2 et ses échecs, et permet de dégager des pistes d’amélioration ainsi que des do/don’t pour les autres refontes de régulation prudentielle à venir.

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"Nous souhaitons conférer un rôle citoyen à nos placements" 10.07.17

Jean-Pierre Mottura

Jean-Pierre Mottura • Directeur général

Jean-Pierre Mottura, directeur général de la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA), nous détaille les initiatives menées par la caisse pour relayer des informations financières à ses prestataires. Des documents qui reflètent notamment la politique de l'institution en matière d'investissements responsables.

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"Nous allons consacrer des efforts spécifiques à LinkedIn cette année" 03.07.17

Boris Jacquet

Boris Jacquet • Responsable de la gestion financière

Candidat aux Couronnes Instit Invest 2017, France Mutualiste présente ses efforts réalisés en matière de transparence financière. Nicolas Flambeaux, responsable du département prospective, innovation et communication et Boris Jacquet, responsable de la gestion financière nous parlent de la communication financière de la mutuelle.

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Towards a clean solution to excessive public debt levels : beware zero interest rate policies and welcome debt monetisation 05.06.17

Olivier Rousseau

Olivier Rousseau • Membre du directoire

Ten years ago public debt levels were already very high in many developed countries and the matter became much worse with the great recession. Since then public debt to GDP ratios have increased by some 30 points and are on average close to 100% among the OECD countries. These levels have very seldom been seen in history and such debt super- cycles have ended with public defaults or a dilution of debt through a combination of growth and high inflation. And even today debt ratios are showing few signs of stabilisation so far in many countries.

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"PME/ETI : pas de financement, pas de créations d'emplois" 15.05.17

Stéphanie Villers

Stéphanie Villers • Chef économiste

Stéphanie Villers, chef économiste du groupe Humanis, démontre l'importance du financement des PME, notamment en vue de la création d'emplois. Pour répondre à ce défi de long terme, il est selon elle nécessaire de développer l’offre de produits d’épargne et améliorer la demande par une meilleure formation économique et financière pour en maîtriser les enjeux.

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1994 - l'année du krach obligataire 01.05.17

Laurent Martin

Laurent Martin • Trésorier

Laurent Martin, trésorier de l'Union des caisses de France CI-BTP, revient sur l'année 1994, qu'il met en parallèle avec la période actuelle. L'année 1994 était en effet marquée par des taux demeurant très bas depuis très longtemps, une croissance solide avec des risques d'inflation révisés à la hausse, ainsi qu'un sentiment d'absence de risque majeur.

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"L’article 173 concerne peut-être plus les sociétés de gestion que les investisseurs" 17.04.17

Patrick Viallanex

Patrick Viallanex • Consultant partenaire en gestion d’actifs

Patrick Viallanex, consultant partenaire en gestion d’actifs chez A2 Consulting, a décortiqué l’article 173 de la loi sur la transition énergétique. Il nous explique comment les investisseurs institutionnels se sont emparés du sujet. Ce spécialiste de l’investissement socialement responsable (ISR) les a classés en quatre populations en fonction de leurs avancées. Nul ne pourra bientôt refuser d’intégrer des critères extra-financiers dans sa gestion. Patrick Viallanex détaille les enjeux que représentent l’article 173 notamment pour les sociétés de gestion, en amont du panel de la Journée nationale des investisseurs auquel il a participé le 8 décembre dernier et qui est intitulé : « Les investisseurs auraient-ils pu éviter des catastrophes écologiques majeures dans l'Histoire récente ? Post COP 21, l’avenir de la planète a-t-il une place nouvelle dans l'allocation d’actifs des institutionnels ? ».

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Actions "value" : le grand retour en 2017 ? 10.04.17

Ritu Vohora

Ritu Vohora • Directrice des investissements actions

Au cours des dernières années, la patience et la détermination des investisseurs « value » ont été mises à très rude épreuve en raison de la sous-performance du style « value ». Compte tenu d’un contexte d’aversion pour le risque accrue et de l’incertitude entourant l’économie mondiale, les investisseurs ont privilégié les valeurs de croissance, considérées comme sûres en raison de leurs bénéfices stables et/ou de leur potentiel d’expansion. Ritu Vohora, directrice des investissements actions chez M&G Investments estime que les actions « value » demeureront cette année attractives, mais met en garde les investisseurs contre les valeurs pièges.

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La place de choix de la dette souveraine dans l’investissement des assureurs perpétuée par Solvabilité 2 03.04.17

La place de choix de la dette souveraine dans l’investissement des assureurs perpétuée par Solvabilité 2
Pierre Thérond

Les dispositions du pilier 1 de Solvabilité 2 perpétuent l’incitation des assureurs à investir dans la dette souveraine. La bonne représentation du risque souverain et de ses conséquences dans l’ORSA fait figure de défi pour les assureurs, explique Pierre Thérond, actuaire chez Galéa & Associés.

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Les solutions multi-asset de plus en plus populaires 27.03.17

Jean-Marc Pont

Jean-Marc Pont • Investment Specialist au sein du département Sales & Marketing

Après la crise financière de 2008, le secteur européen de la gestion d’actifs a connu un fort développement des solutions dites « multi-asset ». L’année 2016 a encore été une année exceptionnelle en termes de souscriptions nettes pour ces stratégies. Jean-Marc Pont, Investment Specialist chez Generali Investments et Cédric Baron, Head of Multi-Strategies expliquent en quoi ces stratégies multi-asset sont devenues pertinentes et recherchées dans la plupart des pays européens, et pourquoi cette tendance de fond devrait durer.

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"Un effort de transparence massif de la part des banques est nécessaire" 20.03.17

Jean-Marc Vittori

Jean-Marc Vittori • Economiste et éditorialiste aux Echos, membre de l'Institut Messine

En préparation au panel de la Journée nationale des investisseurs le 8 décembre dernier, intitulée « Les taux négatifs remettent-ils en question les apports de la théorie économique et financière ? Comment optimiser la gestion des placements à revenus fixes ? », Jean-Marc Vittori, économiste, membre du conseil d’orientation de l’Institut Messine, retrace pour nous les différentes évolutions qui ont conduit à la situation actuelle et nous montre aussi les voies possibles pour en sortir.

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"Nous croyons beaucoup à l’émergence de la crypto monnaie via la blockchain, et nous ne sommes pas les seuls" 13.03.17

Romain Rouphaël

Romain Rouphaël • Co-fondateur

Si le protocole de la blockchain est complexe, il offre néanmoins la possibilité de transmettre des informations de façon simple, efficace, sécurisée et à faible coût. Développeur d’applications concrètes intégrant la blockchain ou ses protocoles, BELEM est un véritable laboratoire expérimental. En contact régulier avec les acteurs financiers, Romain Rouphaël, co-fondateur de cette start-up, nous dévoile sa vision sur l’émergence de cette nouvelle technologie en amont de son intervention à la Journée nationale des investisseurs le 8 décembre, à Paris.

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