Focus Expertises

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2018 : confiance ou complaisance ? 15.01.18

Régis Bourget

Régis Bourget • Responsable Vente Institutionnelle Lyxor ETF

Après les performances exceptionnelles affichées par les marchés en 2017, cette tendance peut-elle se prolonger ? Dans un contexte où les pressions inflationnistes se renforcent, et où la normalisation des politiques monétaires est enclenchée, la réforme fiscale aux Etats-Unis ainsi que la croissance des investissements dans le monde pourraient toutefois créer de nouvelles opportunités. 2018 présente un environnement nouveau et une bonne préparation est plus importante que jamais. Lyxor ETF accompagne les investisseurs et continue de leur offrir tous les outils dont ils ont besoin, quel que soit leur scénario. Régis Bourget, responsable Vente Institutionnelle Lyxor ETF pour l’Europe francophone, apporte un éclairage sur les marchés en 2018.

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Primes de risques : diversification en trois dimensions 15.01.18

Pierre-Yves Moix

Pierre-Yves Moix • Co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia

Les marchés financiers sont dans une situation pour le moins singulière à la suite des interventions répétées des banques centrales de ces dernières années. Cette situation inquiète les investisseurs à la recherche de rendements financiers décents mais peu disposés à prendre des risques démesurés. Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, expose une alternative intéressante aux classes d’actifs traditionnelles, à savoir l’investissement dans les primes de risques ; en d’autres termes la recherche de rendements systématiques qui ne sont pas générés par des allocations statiques en actions ou en obligations.

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Vieillissement de la population : transformer une tendance démographique majeure en opportunité d’investissement 08.01.18

Giulia Culot

Giulia Culot • Gérante

Dans un contexte économique et financier où chaque soubresaut politique ou discours d’un banquier central crée du "bruit" sur les marchés, Giulia Culot, gérante chez Generali Investments explique la nécessité de prendre du recul et de se focaliser sur des stratégies d’investissement pertinentes à moyen / long terme et largement décorrélées de ceux-ci.

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"Il peut être très intéressant de mutualiser les coûts liés à l'analyse d’actifs immobiliers au sein de clubs deals" 01.01.18

Nadra Moussalem

Nadra Moussalem • Directeur général Europe

Après avoir délaissé l’immobilier pendant de nombreuses années, les investisseurs institutionnels se tournent à nouveau vers ce type d’actifs, confrontés à la baisse des taux. Nadra Moussalem, directeur général Europe de Colony NorthStar nous explique comment sa structure les accompagne dans leurs investissements, en proposant notamment des clubs deals pour limiter les risques et les coûts. Nadra Moussalem a participé à la Journée Nationale des Investisseurs le 30 novembre dernier.

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Comment réduire la volatilité avec la stratégie « Managed Volatility » ? 25.12.17

Comment réduire la volatilité avec la stratégie « Managed Volatility » ?
Ana Harris • Directrice des stratégies Actions chez State Street Global Advisors

Ana Harris, directrice des stratégies Actions chez State Street Global Advisors présente la stratégie « Managed Volatility » qui offre une protection en cas de retournement des marchés. Elle explique son intérêt pour les investisseurs institutionnels, ses particularités et le processus d’investissement.

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ETF obligataires : des outils plébiscités pour une allocation d’actifs diversifiée 18.12.17

Emmanuel Monet

Emmanuel Monet • Responsable vente France, Monaco et Luxembourg

Si les ETF permettent aujourd’hui un accès rapide et aisé au marché obligataire avec des coûts de transaction compétitifs, leur utilisation peut avoir des fins très diversifiées. Emmanuel Monet, responsable vente France, Monaco et Luxembourg chez Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, passe ces différentes fonctions au crible, détaillant l'usage des ETF dans un objectif de limitation de la concentration du risque ou encore de recherche de rendement en période de taux bas.

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Profitez de l’attractivité de la dette émergente 11.12.17

Claudia Calich

Claudia Calich • Gérante

Claudia Calich, gérante du fonds M&G Emerging Markets Bond Fund, analyse les perspectives des marchés obligataires émergents et l’approche de gestion flexible lui permettant d’investir dans ce type d’actifs.

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"L'investissement factoriel est devenu un troisième pilier dans les portefeuilles institutionnels" 04.12.17

Ray Uy

Ray Uy • Directeur de la recherche macroéconomique et de la gestion des devises

Selon Ray Uy, directeur de la recherche macroéconomique et de la gestion des devises chez Invesco, l'intérêt des institutions pour l'investissement factoriel est particulièrement marqué chez les assureurs et les fonds souverains, notamment en raison du poids de la réglementation sur la flexibilité et le coût des investissements. Bien que cette tendance ne semble pas prête de s'arrêter, il recommande toutefois de porter une attention particulière aux expositions factorielles obligataires. Ray Uy a participé le 30 novembre à la Journée Nationale des Investisseurs.

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"Le PPP est un modèle de plus en plus controversé pour sa rigidité et son coût dans un environnement de taux bas" 27.11.17

Charles Dupont

Charles Dupont • Directeur du pôle Infrastructures

Anciennement réservé à l'Etat, le financement des infrastructures publiques s'ouvre peu à peu aux grands groupes industriels et investisseurs financiers. Pour Charles Dupont, président de Schroder Aida, investir dans ces actifs nécessite de comprendre la subtilité de de chaque modèle de contrôle des acteurs privés par la sphère publique, desquels découlent des profils de risque différents pour les investisseurs. Charles Dupont participera le 30 novembre à la Journée Nationale des Investisseurs.

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"Une plus grande importance accordée aux critères environnementaux sera vecteur de performance" 20.11.17

Julien Scarpa

Julien Scarpa • Analyste

Julien Scarpa, analyste chez Deutsche AM, décrypte pour nous les principaux enjeux liés à la transformation des villes en "smart cities" et leurs conséquences sur le secteur de l'immobilier. Il met en lumière les opportunités liées au projet du Grand Paris, à l'impact de l'organisation des Jeux Olympiques mais aussi au dynamisme et à l'attractivité de certaines grandes villes au niveau européen. Julien Scarpa participera le 30 novembre à la Journée Nationale des Investisseurs.

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"Nous observons une évolution rapide des usages des espaces dans les immeubles de bureaux" 13.11.17

Marc Bertrand

Marc Bertrand • Président

Marc Bertrand, Président de La Française REM, nous explique les principales évolutions que connaît l’immobilier alors que la transformation des grandes métropoles en « smart cities » a à peine débuté. Il détaille également les opportunités post Brexit en Europe mais aussi en anticipation du déploiement du Grand Paris.

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"Le vieillissement de la population est un 'megatrend' qui offre des opportunités d'investissement" 06.11.17

Olivier Cassé

Olivier Cassé • Gérant

D’ici 2040, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aura augmenté de 94 % en France, atteignant ainsi près de 7 millions de personnes. Selon Olivier Cassé, gérant actions chez Generali Investments, il est donc nécessaire de faire preuve de pédagogie pour montrer aux investisseurs institutionnels les opportunités que représente l'investissement dans l'économie du vieillissement. D'autant plus que la sphère publique aura de moins en moins de moyens budgétaires pour la financer. Olivier Cassé participera à la Journée Nationale des Investisseurs le 30 novembre.

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"Nous travaillons actuellement à une nouvelle approche globale de l’ensemble du portefeuille via les facteurs de risque" 30.10.17

L'appétit des investisseurs institutionnels pour l'investissement factoriel ne cesse de grandir. Un constat émis par Emmanuel Monet, responsable Vente France, Monaco et Luxembourg chez Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, qui note un intérêt marqué en particulier chez les assureurs, dans le cœur de leur portefeuille en actions et dans une perspective de diversification de leur poche satellite. Cette approche factorielle pourrait par ailleurs bientôt être étendue à leur poche obligataire. Emmanuel Monet participera le 30 novembre prochain à la Journée Nationale des Investisseurs.

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10 Criteria to Assess if an RFP is Worth Your Time 23.10.17

Ray Makela

Ray Makela

One of the most important decisions a sales professional can make is whether to pursue a deal. Chasing bad, unqualified deals takes up time, resources and distracts focus from more desirable deals that are likely to close. Yet many salespeople have "never met a deal they didn’t want to chase." Perhaps it’s ego, maybe optimism, but they find it hard to say no.

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"Pour trouver de la valeur, il faut soit aller sur les marchés émergents, soit sur des stratégies sophistiquées" 16.10.17

Géraldine Sundstrom

Géraldine Sundstrom

"L’allocation d’actifs à toute épreuve : une ingénierie de plus en plus sophistiquée pour exploiter les primes de risque sur les marchés", tel est l’intitulé du panel auquel participera Géraldine Sundstrom, managing director et gérant de portefeuille chez Pimco, le 30 novembre dans le cadre de la Journée Nationale des Investisseurs. En amont de ce débat, elle nous fait partager son approche de la gestion institutionnelle et analyse l’évolution de la demande.

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Etude Instit Invest - Periclès Consulting : quels sont les critères des investisseurs institutionnels en matière d'appels d'offres de gestion financière ? 11.09.17

Périclès Consulting

Périclès Consulting et Instit Invest ont mené, à l’été 2017, une étude de marché concernant les attentes et l’organisation des investisseurs institutionnels au regard de leurs appels d’offres de délégation de gestion financière. Les résultats de cette étude sont présentés en exclusivité lors du Club Dates Invest du 14 septembre 2017 à Lille.

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La prochaine crise financière 31.07.17

Jacques Attali

Jacques Attali • Président de la Fondation Positive Planet

Jacques Attali, président de la Fondation Positive Planet remet en cause le postulat selon lequel aucun signe de semble prédire une crise économique et financière mondiale. En témoigne selon lui la dette publique, allant toujours grandissant, ou encore les valorisations artificielles des entreprises, qui pourraient mener à une catastrophe économique si des solutions collectives et législatives ne sont pas rapidement trouvées.

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"Les engagements non couverts en matière de retraite pourraient dépasser les 400 000 milliards en 2050" 24.07.17

Philippe Crevel

Philippe Crevel

Selon le Forum économique mondial, le monde sera confronté à un immense défi à horizon 2050, un manque de 400 trillions de dollars pour régler les retraites. Une situation qui concerne les Etats Unis avant tout, avec une prévision de "trou" de 137 trillions de dollars. Philippe Crevel économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, nous explique les enjeux à venir.

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Echecs et pistes d'amélioration de Solvabilité 2 17.07.17

Sylvestre Frezal

Sylvestre Frezal • Actuaire IA et coporteur de la chaire PARI

Solvabilité 2, malgré une gestation difficile, a incarné l’état de l’art en matière de régulation prudentielle des assurances. Début 2016, elle est entrée en vigueur. Déjà, en Europe, elle entre dans une phase de révision. Hors d’Europe, les pays la copient, s’en inspirent ou la rejettent. Dans ce cadre, Sylvestre Frezal présente un retour d’expérience qui identifie les améliorations apportées par Solvabilité 2 et ses échecs, et permet de dégager des pistes d’amélioration ainsi que des do/don’t pour les autres refontes de régulation prudentielle à venir.

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"Nous souhaitons conférer un rôle citoyen à nos placements" 10.07.17

Jean-Pierre Mottura

Jean-Pierre Mottura • Directeur général

Jean-Pierre Mottura, directeur général de la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA), nous détaille les initiatives menées par la caisse pour relayer des informations financières à ses prestataires. Des documents qui reflètent notamment la politique de l'institution en matière d'investissements responsables.

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