Gouvernances

Pour comprendre le fonctionnement des directions financières et l'évolution des métiers au sein des institutions.


Euler Hermes poursuit sa quête d'actifs réels 11.12.18

Euler Hermes poursuit sa quête d'actifs réels
Euler Hermes

Intégré au groupe Allianz depuis avril 2018, l'assureur-crédit Euler Hermes confie une grande partie de sa gestion financière aux sociétés de gestion filiales du groupe. Pour l'année à venir, les équipes d'investissement s'attacheront à appréhender les nouvelles normes comptables, mais aussi à poursuivre une diversification menée sur les actifs réels, en particulier sur l'immobilier.

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La Parisienne Assurances grisée par le digital et la blockchain 04.12.18

La Parisienne Assurances

La Parisienne Assurances

En misant sur le digital et l'international, La Parisienne Assurances a profité ces dernières années d’une forte croissance. L’insurtech s'est aussi attaquée à la blockchain, qui transforme son business, dont la gestion financière.

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Retraites Populaires freine sur les actifs alternatifs 27.11.18

Retraites Populaires freine sur les actifs alternatifs
Retraites Populaires

Plus que centenaire, le groupe public Retraites Populaires gère des portefeuilles d'assurance et de prévoyance pour compte propre, mais également pour le compte d'institutions de prévoyance dans le cadre de mandats. Contrairement à nombre d'institutions suisses, elle est déjà bien investie en actifs alternatifs et ne souhaite pas renforcer cette poche. Ses projets concernent plutôt l'ISR.

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La MCEN en position d'attente avant son retour à l'équilibre 06.11.18

La MCEN en position d'attente avant son retour à l'équilibre
Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire (MCEN)

Confrontée à une forte diminution du nombre de ses affiliés, la Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire doit réaliser des plus-values pour combler le déficit technique qui en découle. Un travail important a été mené ces dernières années sur la gestion d'actifs, notamment pour se constituer un fonds dédié avec une forte composante en actions et fonds alternatifs. Les projets nouveaux d'investissements sont pour le moment gelés.

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La Mutuelle du Ministère de la Justice en ordre de bataille après son déréférencement 30.10.18

La Mutuelle du Ministère de la Justice en ordre de bataille après son déréférencement
MMJ - Mutuelle du ministère de la Justice

La Mutuelle du Ministère de la Justice a été confrontée à son déréférencement auprès du ministère il y a un an. Après le choc, elle réagit et se donne de nouveaux objectifs commerciaux. Sur le plan des investissements, la mutuelle santé conserve une approche prudente de ses placements, qu'elle partage avec ses deux gérants.

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La Fondation pour le Progrès de l’Homme veut aller plus loin dans l’investissement engagé 23.10.18

La Fondation pour le Progrès de l’Homme veut aller plus loin dans l’investissement engagé
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme - FPH

En plus de soutenir des actions de plaidoyer pour une transition écologique jugée socialement juste, la Fondation pour le Progrès de l'Homme tente de faire de même au travers de ses investissements. Après avoir dressé un bilan de son portefeuille, elle a récemment créé une poche d'investissements à impact et se désengage progressivement des actifs jugés non compatibles avec la transition juste.

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La CCR se recentre sur le bureau pour rééquilibrer son portefeuille immobilier 09.10.18

La CCR se recentre sur le bureau pour rééquilibrer son portefeuille immobilier
CCR Groupe - Caisse Centrale de Réassurance

Pour pallier la prédominance du résidentiel dans son portefeuille immobilier, le groupe CCR (Caisse Centrale de Réassurance), détenu par l'Etat, met depuis 2013 les bouchées doubles sur les immeubles de bureau. En parallèle, il a choisi de pratiquer davantage l'investissement indirect, en sélectionnant des fonds paneuropéens. La question porte dorénavant sur l'éventuelle acquisition de biens immobiliers dans le cadre du Grand Paris...

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Swiss Life en quête d’actifs suffisamment longs 02.10.18

Swiss Life

Swiss Life

Swiss Life doit présenter au marché son prochain plan stratégique à trois ans en novembre. Dans un entretien avec Instit Invest, son directeur général Patrick Frost, en dévoile les grandes lignes et réaffirme l'intérêt du premier assureur suisse pour les actifs immobiliers, notamment français, qui répondent à ses exigences en termes de passif dans un contexte de taux particulièrement bas.

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La FNAM revoit son portefeuille en attendant la privatisation de la Française des Jeux 25.09.18

La FNAM revoit son portefeuille en attendant la privatisation de la Française des Jeux
Fédération nationale André Maginot

Association d’anciens combattants, la Fédération Nationale André Maginot (FNAM) n’a pas besoin de subventions. Elle tire ses ressources des dividendes de la Française des Jeux (FDJ) dont elle est un actionnaire historique. Grâce à cela, elle s'est constituée un portefeuille d’actifs de 20 millions d’euros. La privatisation prochaine de la FDJ, qui sera discutée à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, est source d'inquiétudes mais pourrait être aussi source d'opportunités.

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PRESV s’interroge sur ses actifs de diversification 18.09.18

PRESV s’interroge sur ses actifs de diversification
PRESV

A l’instar de nombreuses caisses de pension suisses, Prévoyance Santé Valais alloue près d’un tiers de ses encours (1,5 milliard de francs suisses) à l’immobilier. Pour le reste, la caisse s’est efforcée d’aller chercher du rendement sur des actifs diversifiés, avec des résultats qu’elle juge mitigés. L’institution, qui investit majoritairement au travers de fonds, réfléchit aujourd’hui à augmenter sa poche actions.

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La Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie mise sur l'immobilier 11.09.18

La Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie mise sur l'immobilier
Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie

Face à la baisse des taux, la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie (8,1 millions d'euros d'actifs) a décidé de se porter sur des credit linked note (CLN) de grandes banques européennes et d'augmenter le poids de sa poche immobilière en SCPI. Elle privilégie la gestion du risque au maintien des produits financiers.

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La Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie va réorganiser son allocation d'actifs 10.09.18

La Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie va réorganiser son allocation d'actifs
Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie

Dotée initialement de 7,2 millions d’euros, la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie a jusqu’à présent essentiellement investi dans des EMTN. En raison des rendements actuels insatisfaisants de ces produits, l’institution devrait largement modifier son allocation d’actifs.

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La Fondation Roi Baudouin peaufine sa gestion ISR 04.09.18

Jan Vander Elst

Jan Vander Elst • Responsable financier

Créée en 1975 à l'occasion des 25 ans de règne du roi belge Baudouin Ier, la Fondation Roi Baudouin est engagée dans de nombreux pays sur des thèmes sociétaux et philanthropiques. Pour faire correspondre sa gestion financière à son objet, elle s'est donnée pour objectif d'introduire des critères ESG à son portefeuille de placement d'ici 2019. Elle s'appuie dans ce cadre sur les exclusions prévues par la loi Mahoux belge et celles du fonds souverain norvégien.

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Comment Integrale a su s'adapter au casse-tête Solvabilité 2 04.09.18

Fabian de Bilderling

Fabian de Bilderling • Business Development Director

Face à la nécessité de se mettre en conformité avec la directive Solvabilité 2, Integrale s'est livrée dès 2015 à une restructuration profonde. La caisse commune est ainsi devenue société anonyme et a vendu l'intégralité de son portefeuille d'actions, trop coûteux en capital. Très active en matière d'investissements immobilier, la société belge cherche également à investir dans des projets socialement responsables.

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Alan, la startup qui prend de l’assurance 24.07.18

Alan, la startup qui prend de l’assurance
Alan

La startup parisienne a relevé le défi en 2016 de créer un véritable assureur, le premier indépendant agréé en France depuis 30 ans. Après deux levées de fonds, Alan dispose de 37 millions d’euros de fonds propres et bénéficie du soutien de CNP Assurances et Swiss Re. La startup n'investit pour l’instant que dans des dépôts à terme et des liquidités pour financer son activité.

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La Caisse de Neuchâtel se transforme en profondeur 17.07.18

La Caisse de Neuchâtel se transforme en profondeur
Prévoyance ne

Sur les cinq dernières années, la Caisse de pensions de la fonction publique de Neuchâtel, baptisée Prévoyance.ne, a eu à gérer rien de moins qu’une fusion, une recapitalisation et une révision de son plan d’investissement et d’allocation de ses actifs.

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La Mutuelle Mieux-Être fait un choix "fort" sur ses investissements court terme 10.07.18

La Mutuelle Mieux-Être fait un choix
Mieux-Être

Confrontée depuis deux ans au rendement négatif de sa poche monétaire, la mutuelle Mieux-Être a procédé cette année à un des rares grands arbitrages de son histoire pour privilégier dorénavant les livrets bancaires aux OPCVM monétaires. Gérant sa centaine de millions d’encours de façon particulièrement prudente, la mutuelle peut compter sur l’expertise du groupe Pro BTP, avec lequel elle forme une Sgaps depuis 2016.

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BNP Paribas Cardif va revoir ses OPCVM sous l'effet d'IFRS 9 03.07.18

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif se prépare à absorber le choc des normes comptables IFRS 9 en revoyant le périmètre des fonds et la nature de ses délégations. Par ailleurs, l'allocation du portefeuille de l'assureur devrait évoluer avec notamment un renforcement de la poche crédit et davantage d'investissements immobiliers résidentiels et dans les hôtels.

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Participez au Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique et à son utilisation 26.06.18

Participez au Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique et à son utilisation
Couronnes Instit Invest

En tant qu'investisseur institutionnel, vous souhaitez participer à ce prix dédié à la recherche académique mis en place dans le cadre des Couronnes Instit Invest en partenariat avec l'Af2i : pour ce faire, décrivez une initiative récente de collaboration avec un chercheur ou une école / université, et envoyez votre dossier avant le 6 juillet.

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Profond veut asseoir sa performance grâce aux actifs alternatifs 19.06.18

Profond veut asseoir sa performance grâce aux actifs alternatifs
Profond

Elle a servi l'an dernier à ses assurés le rendement le plus élevé de ses homologues suisses. La fondation Profond peut se targuer d'une performance nette de plus de 11% de ses portefeuilles, grâce à une allocation atypique de ses investissements dans le monde institutionnel. Pour continuer dans ce sens, ses responsables envisagent aujourd’hui de tripler la poche d’actifs alternatifs de l’institution, et d’en déléguer la gestion à des spécialistes externes. Des réflexions sur l’ISR sont également en cours.

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