Gouvernances

Pour comprendre le fonctionnement des directions financières et l'évolution des métiers au sein des institutions.


Alan, la startup qui prend de l’assurance 24.07.18

Alan, la startup qui prend de l’assurance
Alan

La startup parisienne a relevé le défi en 2016 de créer un véritable assureur, le premier indépendant agréé en France depuis 30 ans. Après deux levées de fonds, Alan dispose de 37 millions d’euros de fonds propres et bénéficie du soutien de CNP Assurances et Swiss Re. La startup n'investit pour l’instant que dans des dépôts à terme et des liquidités pour financer son activité.

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La Caisse de Neuchâtel se transforme en profondeur 17.07.18

La Caisse de Neuchâtel se transforme en profondeur
Prévoyance ne

Sur les cinq dernières années, la Caisse de pensions de la fonction publique de Neuchâtel, baptisée Prévoyance.ne, a eu à gérer rien de moins qu’une fusion, une recapitalisation et une révision de son plan d’investissement et d’allocation de ses actifs.

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La Mutuelle Mieux-Être fait un choix "fort" sur ses investissements court terme 10.07.18

La Mutuelle Mieux-Être fait un choix
Mieux-Être

Confrontée depuis deux ans au rendement négatif de sa poche monétaire, la mutuelle Mieux-Être a procédé cette année à un des rares grands arbitrages de son histoire pour privilégier dorénavant les livrets bancaires aux OPCVM monétaires. Gérant sa centaine de millions d’encours de façon particulièrement prudente, la mutuelle peut compter sur l’expertise du groupe Pro BTP, avec lequel elle forme une Sgaps depuis 2016.

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BNP Paribas Cardif va revoir ses OPCVM sous l'effet d'IFRS 9 03.07.18

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif se prépare à absorber le choc des normes comptables IFRS 9 en revoyant le périmètre des fonds et la nature de ses délégations. Par ailleurs, l'allocation du portefeuille de l'assureur devrait évoluer avec notamment un renforcement de la poche crédit et davantage d'investissements immobiliers résidentiels et dans les hôtels.

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Participez au Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique et à son utilisation 26.06.18

Participez au Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique et à son utilisation
Couronnes Instit Invest

En tant qu'investisseur institutionnel, vous souhaitez participer à ce prix dédié à la recherche académique mis en place dans le cadre des Couronnes Instit Invest en partenariat avec l'Af2i : pour ce faire, décrivez une initiative récente de collaboration avec un chercheur ou une école / université, et envoyez votre dossier avant le 6 juillet.

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Profond veut asseoir sa performance grâce aux actifs alternatifs 19.06.18

Profond veut asseoir sa performance grâce aux actifs alternatifs
Profond

Elle a servi l'an dernier à ses assurés le rendement le plus élevé de ses homologues suisses. La fondation Profond peut se targuer d'une performance nette de plus de 11% de ses portefeuilles, grâce à une allocation atypique de ses investissements dans le monde institutionnel. Pour continuer dans ce sens, ses responsables envisagent aujourd’hui de tripler la poche d’actifs alternatifs de l’institution, et d’en déléguer la gestion à des spécialistes externes. Des réflexions sur l’ISR sont également en cours.

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Après une année 2017 record, AG2R La Mondiale arbitre son portefeuille immobilier 11.06.18

Après une année 2017 record, AG2R La Mondiale arbitre son portefeuille immobilier
AG2R La Mondiale

Depuis 10 ans, AG2R La Mondiale s’est lancé dans une politique immobilière ambitieuse qui est devenu un des piliers des nouveaux investissements du groupe. Avec un programme de 300 millions d’euros par an, AG2R La Mondiale se positionne fortement sur les bureaux parisiens. En 2018, le groupe fait tourner son portefeuille.

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La Fondation Notre Dame prêche l’investissement éthique 05.06.18

La Fondation Notre Dame prêche l’investissement éthique
Fondation Notre Dame

Pour formaliser les principes religieux auxquels est soumise la gestion de ses 43 millions d’euros d’encours, la Fondation Notre Dame a choisi début 2018 d’adopter une charte éthique. Soucieuse du sens donné aux placements financiers, elle organise par ailleurs des séminaires sur l’investissement responsable, et a récemment lancé la SICAV Porteurs d’Espérance, solution d’investissement conforme à la pensée de l’Eglise. Plusieurs financiers bien connus et bénévoles l’aident aussi dans ses choix de placements.

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Best of : Ces institutions qui font le pari de l'immobilier 25.05.18

Best of : Ces institutions qui font le pari de l'immobilier
Best of immobilier

Nombre d'investisseurs institutionnels y sont déjà investi, timidement ou franchement, tandis que d'autres envisagent tout juste de franchir le cap : l'immobilier apparaît de plus en plus comme la solution idéale pour les investisseurs en quête de diversification et de rendement. En cause, sa décorrélation des marchés financiers, mais aussi sa prime de liquidité plus que bienvenue en période de taux bas. Tour d'horizon des pratiques.

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SOS Villages d’Enfants va désinvestir 20 millions d’euros cette année 22.05.18

SOS Villages d’Enfants va désinvestir 20 millions d’euros cette année
SOS Villages d'Enfants

Alors que ses encours sont relativement stables depuis plusieurs années, l'association SOS Villages d'Enfants va être confrontée cette année à un projet de taille. L'institution va en effet décaisser quelques 20,8 millions d'euros pour construire à horizon 2019 quatre nouveaux villages d'enfants. Pour ce faire, elle entend se séparer de ses comptes à terme mais aussi de ses bons de capitalisation les moins intéressants.

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Agrica Epargne vient dynamiser le portefeuille du groupe 15.05.18

Agrica Epargne vient dynamiser le portefeuille du groupe
AGRICA

Agrica Epargne gère les actifs financiers de sa maison-mère Agrica au côté d’Amundi et Groupama AM. La société de gestion du groupe se concentre surtout sur les actions et s’est vu confier un mandat de gestion tactique pour doper le portefeuille. Cela se traduit notamment par la réduction du nombre de fonds ouverts au profit de fonds indiciels et ETF.

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A la rencontre des institutionnels internationaux francophones 08.05.18

A la rencontre des institutionnels internationaux francophones
Best of institutionnels francophones

Afin d'élargir son regard, Instit Invest est parti à la rencontre d'investisseurs institutionnels francophones. Parmi eux des Québécois, des Suisses, des Luxembourgeois ou encore Andorrans qui ont partagé avec nous leur philosophie et leur mode de gestion des actifs. Les pratiques des investisseurs en France reste une référence pour eux, ils vont même jusqu'à y chercher des talents ou s’adjoindre les services de sociétés de gestion françaises. Tour d'horizon.

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La mutuelle MGC songe à la création d'une poche d'immobilier de placement 30.04.18

La mutuelle MGC songe à la création d'une poche d'immobilier de placement
Mutuelle MGC

Affichant une gestion financière volontairement simple et compréhensible par ses adhérents, la mutuelle MGC délègue depuis toujours une grande majorité de la gestion de ses actifs. Mais en interne la "Mutuelle Générale des Cheminots" ne chôme pas : elle affiche pour les années à venir de nombreux projets de diversification du portefeuille, laquelle passera notamment par la création d'une poche d'immobilier de placement.

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SMA Gestion : un portefeuille construit sur l’analyse fondamentale 24.04.18

SMA Gestion : un portefeuille construit sur l’analyse fondamentale
Groupe SMA

SMA Gestion, la société de gestion du groupe SMA, gère un peu plus de 19 milliards d’euros, essentiellement pour le compte de l’assureur. Les 30 collaborateurs couvrent les produits de taux, les actions et matières premières avec une approche d’investissement bottom-up, donnant la priorité à l'analyse individuelle des titres plutôt qu’à celle de classes d’actifs. Quant à l’immobilier, le non coté et les participations, ils sont gérés en direct par l’assureur.

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La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP s’offre une timide diversification 17.04.18

La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP s’offre une timide diversification
Mutuelle du Personnel du Groupe RATP

Pour la gestion de ses actifs de mutuelle et d’assurance-vie, la Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) travaille avec un unique prestataire. Si une révision de l’allocation n’est pas d’actualité tant elle permet pour l’instant de dégager une belle performance sur l’assurance vie, quelques initiatives témoignent d’une volonté de prendre en compte les critères ESG à l'échelle de l'institution.

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A la CNRACL, les caisses seront bientôt vides… 10.04.18

A la CNRACL, les caisses seront bientôt vides…
CNRACL

Au début des années 90, la CNRACL, la Caisse de retraites des agents territoriaux et hospitaliers, disposait encore de larges réserves. Mais elles ont fondu au fil du temps, siphonnées par le système de compensation entre régimes de retraite et de surcompensation et régimes spéciaux. La pyramide des âges de plus en plus défavorable entre cotisants et retraités finit de vider les caisses. La CNRACL boucle ses derniers budgets encore à l’équilibre et se prépare à un cap difficile à partir de 2020.

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SADA Assurances accélère sur les actions et les convertibles 03.04.18

SADA Assurances accélère sur les actions et les convertibles
SADA Assurances

Pour Marc Lanfranchi, directeur financier de SADA Assurances, l'objectif premier d’une compagnie d’assurance non-vie ne consiste pas à dégager d’importants rendements financiers mais à sécuriser son capital. Toutefois, la baisse continue des taux et les obligations réglementaires ont poussé l’institution à réallouer une partie de sa poche obligataire en actions, mais surtout à mandater une nouvelle société de gestion, pour mieux intégrer les problématiques françaises de cette filiale d'un groupe allemand.

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La Caisse de Prévoyance du Personnel de l’Etat de Fribourg porte son intérêt vers les actifs "non traditionnels" 20.03.18

La Caisse de Prévoyance du Personnel de l’Etat de Fribourg porte son intérêt vers les actifs
Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Etat de Fribourg

L’allocation de la Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) en Suisse est presque équitablement investie sur les classes d’actifs “traditionnelles” que sont les actions, obligations, et l’immobilier. Toutefois, le nouvel appétit de l’institution pour les actifs dits “non traditionnels” tend à venir bouleverser cet équilibre. L’objectif consiste pour la caisse à y allouer 12%, contre 6% aujourd’hui, en augmentant son exposition aux ILS et aux marchés privés. Les infrastructures et les stratégies smart beta constituent quant à eux un axe de réflexion plus éloigné.

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Uniprévoyance lance le chantier de l’ISR 13.03.18

Uniprévoyance lance le chantier de l’ISR
Uniprevoyance

Uniprévoyance souhaite intégrer progressivement des critères ESG dans sa politique d’investissement. Une charte ISR est en cours d’élaboration avec son gestionnaire, déjà en charge de la gestion de son portefeuille obligataire. Le "verdissement" des investissements est un des grands chantiers de l’institution pour 2018.

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La MGEN se veut à la pointe de l'innovation avec la cocréation de Vyv Invest 06.03.18

Groupe MGEN

Groupe MGEN

La MGEN place ses ambitions dans le groupe Vyv et Vyv Invest qui constituera la pointe de sa politique de long terme dans l'innovation. Egamo, la filiale de gestion d'actifs de la MGEN, apportera ses compétences à Vyv Invest. Avec ses partenaires mutualistes du groupe Vyv, la MGEN veut réfléchir aux investissements d'avenir, aux technologies et aux services porteurs.

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