Gouvernances


La FNAM revoit son portefeuille en attendant la privatisation de la Française des Jeux 25.09.18

La FNAM revoit son portefeuille en attendant la privatisation de la Française des Jeux
Fédération nationale André Maginot

Association d’anciens combattants, la Fédération Nationale André Maginot (FNAM) n’a pas besoin de subventions. Elle tire ses ressources des dividendes de la Française des Jeux (FDJ) dont elle est un actionnaire historique. Grâce à cela, elle s'est constituée un portefeuille d’actifs de 20 millions d’euros. La privatisation prochaine de la FDJ, qui sera discutée à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, est source d'inquiétudes mais pourrait être aussi source d'opportunités.

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Participez au Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique et à son utilisation 26.06.18

Participez au Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique et à son utilisation
Couronnes Instit Invest

En tant qu'investisseur institutionnel, vous souhaitez participer à ce prix dédié à la recherche académique mis en place dans le cadre des Couronnes Instit Invest en partenariat avec l'Af2i : pour ce faire, décrivez une initiative récente de collaboration avec un chercheur ou une école / université, et envoyez votre dossier avant le 6 juillet.

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Best of : Ces institutions qui font le pari de l'immobilier 25.05.18

Best of : Ces institutions qui font le pari de l'immobilier
Best of immobilier

Nombre d'investisseurs institutionnels y sont déjà investi, timidement ou franchement, tandis que d'autres envisagent tout juste de franchir le cap : l'immobilier apparaît de plus en plus comme la solution idéale pour les investisseurs en quête de diversification et de rendement. En cause, sa décorrélation des marchés financiers, mais aussi sa prime de liquidité plus que bienvenue en période de taux bas. Tour d'horizon des pratiques.

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SOS Villages d’Enfants va désinvestir 20 millions d’euros cette année 22.05.18

SOS Villages d’Enfants va désinvestir 20 millions d’euros cette année
SOS Villages d'Enfants

Alors que ses encours sont relativement stables depuis plusieurs années, l'association SOS Villages d'Enfants va être confrontée cette année à un projet de taille. L'institution va en effet décaisser quelques 20,8 millions d'euros pour construire à horizon 2019 quatre nouveaux villages d'enfants. Pour ce faire, elle entend se séparer de ses comptes à terme mais aussi de ses bons de capitalisation les moins intéressants.

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A la rencontre des institutionnels internationaux francophones 08.05.18

A la rencontre des institutionnels internationaux francophones
Best of institutionnels francophones

Afin d'élargir son regard, Instit Invest est parti à la rencontre d'investisseurs institutionnels francophones. Parmi eux des Québécois, des Suisses, des Luxembourgeois ou encore Andorrans qui ont partagé avec nous leur philosophie et leur mode de gestion des actifs. Les pratiques des investisseurs en France reste une référence pour eux, ils vont même jusqu'à y chercher des talents ou s’adjoindre les services de sociétés de gestion françaises. Tour d'horizon.

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Unicef France vise la sécurisation de ses placements à court terme 26.02.18

Unicef France vise la sécurisation de ses placements à court terme
UNICEF France

Avec une trésorerie fortement amoindrie par des versements réguliers à destination d’Unicef International, le comité français d’Unicef cherche avant tout à placer les dons issus de la générosité du public en “bon père de famille”. Si son allocation est composée depuis la crise financière de 2008 de comptes à termes, livrets associatifs, et contrats de capitalisation, l’association ne s’interdit pas de revenir à des placements plus rémunérateurs. A condition qu’ils demeurent sécurisés et liquides.

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L’Af2i compte se tourner vers l’international et sensibiliser le grand public en 2018 16.01.18

L’Af2i compte se tourner vers l’international et sensibiliser le grand public en 2018
AF2I

Nommé en juin 2017 à la tête de l’Af2i (Association française des investisseurs institutionnels), Jean-François Boulier entend faire bouger les lignes de l’association avec “pédagogie” pour maître mot. Les 80 institutions adhérentes devraient ainsi être sondées plus fréquemment, et se verront épauler par trois nouvelles commissions permanentes sur des sujets tels que l’épargne retraite, la formation/recherche et l’impact investing. L’international et la digitalisation seront autant d’axes de réflexion importants.

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Hexagone Conseil souhaite s’imposer auprès des institutionnels de taille moyenne 25.12.17

Hexagone Conseil souhaite s’imposer auprès des institutionnels de taille moyenne
Hexagone Conseil

Fraîchement créé, le cabinet Hexagone Conseil s’est donné trois ans pour se développer et installer son activité de façon pérenne. Un pari en passe d’être gagné pour les deux gérantes de la structure, qui accompagnent les investisseurs institutionnels sur des missions ponctuelles récurrentes et envisagent d’embaucher un nouveau collaborateur l’année prochaine.

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"Nous disposons de liquidités abondantes que nous pouvons mettre à la disposition des collectivités locales" 28.11.17

Pierre Aubouin

Pierre Aubouin • Directeur du département infrastructures et transport

La Caisse des Dépôts est en dialogue constant avec les collectivités pour identifier le plus en amont possible les projets qu’elles portent, nous explique Pierre Aubouin, directeur du département infrastructures et transport de l'institution. Cette dernière peut ainsi intervenir de différentes manières suivant le montage financier choisi par les collectivités, notamment en investissant en fonds propres grâce à ses liquidités importantes. Pierre Auboin participera le 30 novembre à la Journée Nationale des Investisseurs.

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Cedrus Partners accélère son développement pour améliorer son expertise technique 12.09.17

Cedrus Partners accélère son développement pour améliorer son expertise technique
Cedrus Partners

Cedrus Partners compte aujourd’hui plus de 17 milliards d’euros sous conseil, avec une clientèle majoritairement composée de fondations, mais aussi d’institutionnels, de family offices et d’entreprises. Après 7 ans de croissance, le cabinet va cette année fortement se développer en doublant quasiment ses effectifs pour mieux répondre aux demande des investisseurs.

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Mercer intègre des critères ESG dans la sélection de gérants 05.09.17

Mercer intègre des critères ESG dans la sélection de gérants
Mercer

Le cabinet Mercer réunit 57 000 collaborateurs dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de dollars. Frédéric Debaere, directeur des investissements chez Mercer France, supervisant une équipe de dix consultants, conseille une vingtaine d’institutionnels dont Areva et la Caisse des dépôts dans la sélection de gérants, la diversification des sources d’alpha, domaine dans lequel la France est à la traîne, et l’intégration des critères ESG, avec en fer de lance le secteur public.

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Alpha Institutionnels Conseil : un cabinet créé par l’ancien directeur financier de la Maif 29.08.17

Alpha Institutionnels Conseil : un cabinet créé par l’ancien directeur financier de la Maif
Alpha Institutionnels Conseil

Pari gagné pour Jean-François Bouillon, après 15 ans au sein de la Maif, ce fin connaisseur du monde mutualiste a créé en 2003, Alpha Institutionnels Conseil, basé à Niort. Au service des mutuelles santé parmi les trente plus importantes du marché, il répond aux besoins d’une quarantaine de clients dont Prévifrance et l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI).

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Amadeis se prépare à accompagner les caisses de retraite des professions libérales 10.07.17

Amadeis se prépare à accompagner les caisses de retraite des professions libérales
Amadeis

Amadeis accompagne une cinquantaine d’investisseurs institutionnels dont les réserves représentent plus de 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Créé en 2000, ce cabinet indépendant de conseil en investissement qui compte 9 collaborateurs, couvre tout le spectre du monde institutionnel français. Il accompagne une cinquantaine de clients à chaque étape de leurs processus de décision, en matière de placements financiers et immobiliers. Cabinet de conseil généraliste « notre objectif est de partager avec nos clients notre recherche, nos méthodes et nos principes d’investissement. Chaque investisseur disposant de caractéristiques et de contraintes spécifiques, nous adaptons nos recommandations à chaque configuration », explique Frédéric Pétiniot, directeur général.

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Fixage propose une quinzaine de formations par an pour faire face aux défis réglementaires 26.06.17

Fixage propose une quinzaine de formations par an pour faire face aux défis réglementaires
Fixage

Le cabinet Fixage conseille depuis 1992 les investisseurs institutionnels sur l’intégralité des aspects de la gestion actif-passif et l’intégration des obligations réglementaires. Son président Michel Piermay explique comment s’effectuent ces différents accompagnements et dévoile les nouveaux enjeux auxquels il va devoir répondre cette année.

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Conatus Finance anticipe un fort développement des investissements factoriels 19.06.17

Conatus Finance anticipe un fort développement des investissements factoriels
Conatus Finance

Créé en 2007, le cabinet de conseil Conatus Finance réalise aujourd’hui 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires auprès de clients investisseurs institutionnels uniquement français. Son fondateur et PDG, Jean-Christophe Marquis, épaulé par trois collaborateurs, Laurence Boursican, Laurent Le Portz et Ludovic Agasse, cible les 100 plus gros assureurs et caisses de retraite des professions libérales. Globalement, Conatus Finance répond aux besoins d’une trentaine de clients et travaille de manière régulière avec 12 d’entre eux dont Sogecap, BNP Paribas Cardif ou encore ACMN. Côté retraite, ses clients sont de différentes tailles, le RSI faisant partie des plus gros, la CARCDSF des plus modestes.

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Solfica, un nouveau cabinet de conseil dédié aux institutionnels 30.05.17

Solfica, un  nouveau cabinet de conseil dédié aux institutionnels
Solfica

Créé en septembre 2015 par Christine Andouart, Solfica est un cabinet de conseil en stratégie d’investissement dédié spécifiquement aux investisseurs institutionnels. Forte de onze ans d'expérience au sein du groupe Lazard Frères Gestion, Christine Andouart a décidé de créer sa propre structure dans un contexte de baisse des taux et de réglementation accrue qui incite les institutionnels à faire appel à des consultants.

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La capacité d’investissement de la CEBFC devrait s’élever à près de 150 millions d’euros cette année 08.05.17

La capacité d’investissement de la CEBFC devrait s’élever à près de 150 millions d’euros cette année
Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté

La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté qui gère près d’un milliard d’euros de valeurs mobilières, des obligations essentiellement, a conçu son portefeuille dans le respect du ratio de liquidité à court terme imposé par Bâle III. Elle se prépare désormais à la mise en place des normes IFRS 9.

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Les obligations vertes représentent 7% des investissements de l'Ircantec 04.04.17

Les obligations vertes représentent 7% des investissements de l'Ircantec
IRCANTEC

Investisseur au service de la transition énergétique depuis 2014, l'Ircantec réaffirme aujourd'hui ce rôle en précisant ses initiatives. Caroline Le Meaux, responsable de la gestion déléguée de l'institution, détaille le travail effectué pour former les administrateurs et pour continuer à prôner les bonnes pratiques à l'extérieur.

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Gaipare souhaite investir dans la dette d’infrastructures et regarde le private equity 21.03.17

Gaipare souhaite investir dans la dette d’infrastructures et regarde le private equity
Gaipare

Allianz, en tant qu’assureur historique de l’association d’épargnants Gaipare, gère un portefeuille de 4 milliards d’euros constitué à 94% de produits de taux. Même si la poche de diversification reste encore très faible (1%) les équipes de l’assureur et l’association veulent monter en puissance sur les actifs réels.

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Spécial QI des zinzins : les connaissez-vous vraiment ? 20.12.16

Spécial QI des zinzins : les connaissez-vous vraiment ?
Instit Invest

Saurez-vous répondre aux questions suivantes portant sur plusieurs institutions : combien compte-t-on de caisses de retraite complémentaire de professions libérales ? De quel groupe s'est rapprochée la Mutuelle UMC en 2016 ? À quels nouveaux fonds la Fondation HEC s'est intéressée cette année ? La poche obligataire d'APRIL est-elle passée de 75 % à 55 % ou à 28 % entre 2010 et 2015 ?

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