Réunica gère 8 milliards d’euros d'encours répartis entre un portefeuille Retraite (7 milliards d’euros) et un portefeuille Prévoyance (1 milliard d'euros). « Nous avons pour projet d’augmenter la part de l’immobilier pour atteindre 8 % du portefeuille en investissant dans des immeubles de bureaux occupés par le groupe », annonce le directeur financier Francis Weber tout en précisant que la fusion avec AG2R La Mondiale se traduira par le maintien d’une implantation sur plusieurs sites.
Agrica Epargne, filiale du Groupe Agrica, accompagne pas à pas les entreprises et les salariés du monde agricole dans la mise en place de solutions d'épargne salariale favorisant le financement de projets ou de la retraite. A l'occasion des 10 ans d'Agrica Epargne, un film a été réalisé (www.agrica-epargnesalariale.com/10ans), réunissant différents témoignages.
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), établissement reconnu d’utilité publique depuis 1965, a pour principale activité le financement des programmes de recherche liée à la santé. « Dans cette optique, il est vital pour nous d’obtenir une régularité dans les rendements à la fois pour couvrir les frais de fonctionnement de la FRM et honorer les engagements pris avec les donateurs sur les financements de projet », explique Denis Le Squer, président du directoire et directeur administratif et financier de la Fondation.
Les résultats chez un investisseur institutionnel sont liés à des choix financiers stratégiques pertinents et à la diversification des portefeuilles. Autre axe important dans l'évolution de l'activité des directions financières : le contrôle des risques demeura essentiel. Jean-Marc Didier, Directeur Commercial Institutionnels & Entreprises chez Fidelity Worldwide Investment à Paris, évoque les différents enjeux et met en lumière l’importance d’un travail pédagogique dans la présentation des options financières.
La réforme de l'épargne salariale est revenue sur le devant de la scène au début de l'été. Après la création en juin, par le ministre du Travail François Rebsamen, du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (Copiesas), la conférence sociale de juillet a été l'occasion de tracer à grands traits une simplification des dispositifs existants.
Les mesures prises par les banques centrales ces dernières années ont mené à une reflation des marchés d’actifs financiers sans précédent, permettant à de nombreuses classes d’actifs d’atteindre un nouveau plus haut historique en 2014.
Premier réassureur en santé en France et acteur majeur en assurances de personne, MutRé gère aujourd’hui près de 250 millions d’euros. Son portefeuille d’actifs contient 83% d’obligations, 7% d’actions, 7% d’immobilier et 3% de liquidité.
Le marché du High Yield a traversé une période difficile liée à la situation économique générale et aux incertitudes géopolitiques, tensions au Moyen-Orient, confrontations en Ukraine/Russie. Cette situation a conduit à d’importantes sorties sur le marché US, entraînant une défiance excessive sur la classe d’actifs en général.
Le monde institutionnel marocain est à l'image du pays : chaleureux, accueillant et francophile. Il est également de taille relativement modeste : quatre grands régimes de retraite et dix-huit assureurs et réassureurs totalisant quelques 300 milliards de dirhams (26,6 milliards d'euros). Les grands acteurs travaillent en étroite collaboration avec les dix-huit sociétés de gestion que compte la gestion d'actifs marocaine, onze d'entre elles étant adossées à des acteurs institutionnels.
Créée en 1991, Tocqueville Finance est aujourd'hui détenue à 92% par La Banque Postale. Les collaborateurs sont également impliqués dans le capital (3%), ainsi que Tocqueville Asset Management (5%). Ses deux activités sont la gestion privée et la gestion collective de fonds, au travers d’une gamme de neuf produits principalement investis sur les actions. Didier Roman, gérant de « Tocqueville PME » et « Tocqueville Odyssée » évoque pour nous les opportunités offertes par le marché des PME et la façon dont les investisseurs institutionnels peuvent en bénéficier.
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Mercredi 9 septembre 2020

Forum des Investisseurs Institutionnels