Témoignages


"Nous avons mobilisé nos équipes salariées et bénévoles, ainsi que les partenaires pour établir le plan stratégique" 14.08.18

Catherine Monnier

Catherine Monnier • Déléguée générale

Créée en 1989, l’Adie utilise le microcrédit pour venir en aide aux personnes exclues du marché du travail et du système bancaire en leur permettant de créer leur entreprise et donc leur propre emploi. L’association dont les actifs sous gestion atteignent 3,5 millions d’euros, a établi son dernier plan stratégique en associant toutes ses parties prenantes qui ont fait émerger 45 projets pour 2018. Catherine Monnier, déléguée générale, présente cette initiative dans le cadre de la participation au Prix des Couronnes Instit Invest dans la catégorie Gouvernance.

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"Nous avons réalisé notre premier investissement dans une PME très innovante" 08.08.18

Jean-Pierre Cave

Jean-Pierre Cave • Trésorier général

Le Groupe Pasteur Mutualité a réalisé son premier investissement direct dans une start-up médicale. D'autres projets d'investissement sont déjà à l'étude pour soutenir des équipes médicales innovantes qui rencontrent des difficultés à trouver des financements. Jean-Pierre Cave, trésorier du Groupe Pasteur Mutualité, explique la démarche de la mutuelle dans le private equity pour le Prix des Couronnes dans la catégorie de la meilleure initiative en matière de financement des PME.

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"Nous suivons dorénavant trois indices pour notre poche actions" 01.08.18

Philippe Goubeault

Philippe Goubeault • Directeur financier

Pour s'adapter au mieux à ses contraintes de passif, l'Agirc-Arrco a constitué différentes strates au sein de son portefeuille, investies à différents horizons. Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Philippe Goubeault, directeur financier de l'institution, nous explique en quoi cette stratification permet de limiter les risques financiers. Il nous éclaire également sur ses projets d'investissement en dette.

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"Nous accordons une large part à l’environnement, que nous adressons par le biais de l’innovation" 24.07.18

Bertrand Jounin

Bertrand Jounin • Directeur général Gresham Banque

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Bertrand Jounin, directeur général de Gresham Banque qui a en charge la gestions des actifs d'Apicil, revient sur les actions menées par le groupe en matière de communication financière. Il prend notamment pour exemple le rapport annuel de l'institution, lequel met cette année l'accent sur la responsabilité et l'innovation.

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"L'entreprise industrialisée et ultra processée est en train de voler en éclat" 18.07.18

Claire Mayaux

Claire Mayaux • Directrice du digital et des SI

Entre 2015 et 2017, la mutuelle nationale territoriale (MNT) a connu une profonde transformation de son organisation. C'est désormais au tour du digital de faire son entrée. De nombreux projets sont en cours de réalisation afin d'augmenter le chiffre d’affaires, fidéliser les adhérents, améliorer et harmoniser le parcours clients sur tous les canaux. Claire Mayaux, directrice du digital et des SI a répondu aux questions du jury des Couronnes Instit Invest pour le Prix de la Meilleure initiative en faveur de la transformation digitale.

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"Notre gouvernance nous permet une grande flexibilité dans la gestion tactique du portefeuille" 11.07.18

Patrick Remm

Patrick Remm • Trésorier, président de la commission Finance

La Fondation pour la Mémoire de la guerre d’Algérie des Combats du Maroc et de Tunisie n’est soumise à aucune réglementation en matière de gouvernance ou de gestion financière. Mais cela ne l'empêche pas de faire évoluer sa gouvernance afin de prendre en compte les évolutions de marché et les bonnes pratiques de places d’autres institutionnels régulés. Patrick Remm, trésorier de la fondation, a répondu aux questions du jury des Couronnes Instit Invest pour candidater au Prix de la Meilleure initiative en faveur de la gouvernance.

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"La directive Solvabilité 2 a été très structurante" 03.07.18

Pascale Seni-Lapp

Pascale Seni-Lapp • Directrice générale

Composé de 30% d'actifs risqués et 70% d'actifs sécurisés, le portefeuille de la Mutuelle d'Assurance des Armées est géré en bon père de famille. Pascale Seni-Lapp, directrice générale de l'institution, nous présente dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018 le schéma de gouvernance de la mutuelle et les impacts de Solvabilité 2 en la matière. La responsable nous dévoile également les récents arbitrages menés.

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"Nous essayons d’investir en private equity sur chaque millésime" 27.06.18

Arnaud Lherbière

Arnaud Lherbière • Directeur technique

Soucieuse de coller à ses valeurs mutualistes, La Mutuelle Générale accorde depuis de nombreuses années une large importance à l'économie réelle, et investit en capital-investissement depuis 2005 avec l'aide de six sociétés de gestion. Arnaud Lherbière, directeur technique de l'institution, nous explique dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018 quelles sont les initiatives menées par la mutuelle pour contribuer au financement des entreprises.

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"Notre démarche d’investissement répond à une volonté de financer l’économie réelle et d’aider les PME et ETI françaises et européennes" 20.06.18

Isabelle Hébert

Isabelle Hébert • Directrice générale

La MGEN se positionne fortement sur le financement des PME avec 474 millions d'euros investis soit 12,2% de son portefeuille d'actifs. La mutuelle détient notamment 252 millions d'euros de participations dans les secteurs de la distribution, de l’assurance, des services, mais aussi de la santé et de l’innovation en lien avec sa raison sociale. Elle se place aussi depuis 2016 dans des fonds de prêts aux PME ETI et des fonds de plateforme de prêts, une poche amenée à grossir prochainement. Isabelle Hébert, directrice générale de la MGEN, présente les initiatives de la mutuelle qui candidate au Prix Financement des PME des Couronnes Instit Invest.

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"Nous développons un outil en interne pour avoir une vision globale de la gestion financière et ISR" 13.06.18

Pauline Lejay

Pauline Lejay • Responsable ISR

L'ERAFP intègre depuis sa création les enjeux ESG dans sa gestion d'actifs. Une ambition portée par une charte ISR récemment actualisée, qui intègre la philosophie best in class de l'institution et les nombreux pans de sa politique d'engagement. Pour encore progresser en la matière, l'ERAFP s'apprête à adopter un nouvel outil, agrégeant les données financières et extra-financières de son portefeuille. Dans le cadre de sa participation aux Couronnes 2018, Pauline Lejay, responsable ISR, nous dévoile les grandes lignes de ce projet.

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Impact investing : "Nous venons de signer 3 partenariats avec des promoteurs immobiliers dans l’efficacité énergétique" 06.06.18

Gilles Garnier

Gilles Garnier • Directeur des investissements

Gilles Garnier, directeur des investissements du groupe Pro BTP, nous présente ses investissements dans l’impact investing ces dernières années dont la création du fonds Construction Energie Plus entièrement dédié au financement de projets de constructions ou de rénovations lourdes à hautes performances énergétiques en France. Pro BTP est candidat au Prix des Couronnes dans la catégorie de la meilleure initiative en matière d’impact investing

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"Le fonds EthiCare va nous permettre de renforcer notre autonomie financière" 30.05.18

Laetitia Dosne

Laetitia Dosne • Directrice générale

Le Fonds pour les soins palliatifs (FPSP) a créé, en janvier 2018, le fonds commun de placement EthiCare avec Meeschaert. Onze millions d’euros ont pu être levés grâce aux cinq premiers grands investisseurs. Meeschaert devra rétrocéder 0,5% des frais de gestion au FPSP. Grâce à cette forme d'impact investing, les investisseurs font le choix de placements ISR et le FPSP bénéficient de revenus réguliers qui renforcent son autonomie financière. Laetitia Dosne, fondatrice du FPSP, présente cette initiative pour le prix des Couronnes Instit Invest 2018 dans la catégorie Impact Investing.

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"Nous intégrons les enjeux ESG dans la sélection et le suivi des sociétés de gestion" 23.05.18

Olivier Arlès

Sabine Castellan-Poquet

Olivier Arlès • Directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier
Sabine Castellan-Poquet • Directrice des investissements

Pour être en phase avec ses valeurs mutualistes, la Macif s'est lancée dans une démarche de prise en compte des critères ESG, destinée à couvrir l'ensemble de sa politique d'investissement. Olivier Arlès, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, ainsi que la directrice des investissements, Sabine Castellan-Poquet, et ses équipes, exposent dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018 les initiatives de l'institution en matière d'investissement responsable. Appuyée par l'expertise d'OFI AM, cette démarche passe notamment par une approche best-in-class et une politique d'engagement menée sur les actifs détenus en direct.

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"Nous maintenons depuis plusieurs années une gestion très dynamique" 16.05.18

Eric Dubos

Eric Dubos • Directeur financier

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Eric Dubos, directeur financier de la MACSF nous expose les pratiques de l'institution en matière de pilotage stratégique de l'allocation d'actifs. Si l'institution a développé son propre ESG et son propre système de suivi des risques lui permettant de conserver une gestion très active, elle mise également beaucoup sur la remontée des données de la part de son conservateur.

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"Nous venons de revoir intégralement notre politique de placement" 04.04.18

Martine Borgomano

Martine Borgomano • Directrice générale

Comme toute fondation, la Fondation des petits frères de Pauvres souhaite gérer ses placements en bon père de famille. Martine Borgomano, directrice de l’institution (jusqu'en février 2018), nous explique comment la fondation peut compter sur l’aide précieuse d’un comité de spécialistes externes, et nous dévoile les projets de placements de l’institution, pour l’instant conquise par les ETF.

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"Nous sommes en veille active sur les stratégies de risk premia" 21.03.18

Sophie Elkrief

Sophie Elkrief • Directrice des investissements et placements

Sophie Elkrief, directrice des investissements et des placements à la MAIF, qui gère à ce titre un portefeuille de près de 19 milliards d’euros d’encours, affirme son intérêt pour des véhicules multi classes d’actifs ayant pour objectif de générer une performance absolue.

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"Nous n’investissons que dans des entreprises cotées qui permettent le maintien à domicile et l'autonomie" 14.03.18

Jean-Pierre Mottura

Jean-Pierre Mottura • Directeur général

La Capssa, la caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés, a créé en 2015, avec le groupe Pasteur Mutualité et le Fonds de Garantie, puis d’autres investisseurs, une Sicav « Silver Autonomie » orientée sur tout ce qui favorise ce maintien à domicile. Elle est gérée par Montaigne Capital, assistée de la société Colville Partners. La philosophie de l'institution de prévoyance est de favoriser le maintien à domicile le plus tard possible et l'autonomie des séniors.

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“Nous tenons à capter le surcroît de rendement lié à la prime de liquidité des actifs de dette privée” 07.03.18

Anne Courrier

Anne Courrier • Directrice Partenariats stratégiques et Investissements assurance

Depuis 4 ans, Malakoff Médéric accélère ses investissements dans les actifs non cotés, présentant une duration longue et quasi similaire à celle de son passif. Anne Courrier, directrice des investissements de l’institution, nous décrit les équipes dédiées à la gestion de ces actifs et leurs risques inhérents, lesquels permettent toutefois de capter un surcroît de rendement important pour le groupe. Elle participera le 30 novembre prochain à la Journée Nationale des Investisseurs.

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"Les infrastructures ne sont pas des actifs sans risque" 28.02.18

Stéphane Tortajada

Stéphane Tortajada • Directeur Financement et Investissements Groupe EDF

Stéphane Tortajada, directeur financement et investissements du groupe EDF, nous fait part des investissements réalisés par son groupe, notamment en actifs réels au sein de son portefeuille dédié au démantèlement des centrales nucléaires. Ces derniers sont réalisés essentiellement en fonds propres, dans un champ géographique très large.

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"Via l’impact investing, nous concrétisons notre engagement d’entreprise citoyenne et responsable sans sacrifier la rentabilité" 21.02.18

Philippe Taffin

Philippe Taffin • Directeur des investissements et ALM

En 2014, Aviva France a lancé un fonds d’« impact investing ». Plus de la moitié des 30 millions d’euros d’encours sont aujourd’hui investis. Pour son directeur des investissements, Philippe Taffin, il est possible d’y trouver une rentabilité satisfaisante tout en ayant de l’impact positif sur l’économie et la société. Avec l’aide d’Inco, ils investissent dans des petites entreprises qui ont fait la preuve de leur pérennité, avec l’objectif de leur permettre de croître. Philippe Taffin ne néglige pas les coûts que génère cette gestion qui demande du temps et de l’analyse sur une multitude de dossiers, car les tickets d’entrée sont limités. Il est conscient que cela est un frein à la présence des investisseurs institutionnels sur le secteur, qui craignent les effets sur la rentabilité finale. Le marché doit apporter une réponse adaptée, insiste-t-il.

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