Témoignages


Garance : "Une approche prospective des risques par machine learning a été mise en place" 12.12.18

Florent Combes

Florent Combes • Directeur gestion des risques

La mutuelle Garance, spécialiste de la retraite Madelin, présente sa gouvernance en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs, sa gestion des risques, le suivi de son tableau de bord d'indicateurs et son analyse macroéconomique. Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier, ont répondu à ces questions pour se présenter au Prix des Couronnes 2018 de la Meilleure initiative en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs.

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"Nous donnons beaucoup d’informations dans le SFCR, davantage que nos concurrents" 05.12.18

Ferréol Baudonnière

Ferréol Baudonnière • Directeur général délégué, directeur financier et des opérations

La Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (MIF) s'attache à faire preuve de transparence dans sa communication financière. Ferréol Baudonnière, directeur Général Délégué présente les efforts réalisés et les projets en cours dans le cadre du Prix des Couronnes pour la meilleure initiative en matière de communication financière.

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"Notre poche de dette directe recouvre l’étude d’une cinquantaine de dossiers par an" 28.11.18

Cyrille Roustang

Clément Simard

Cyrille Roustang • Responsable Private Equity
Clément Simard • Responsable gestion de taux et analyse crédit

Pour répondre au défi que constitue le financement des PME et ETI, AG2R La Mondiale consacre au Private Equity et à la dette privée une enveloppe supérieure à 2 milliards d’euros. Clément Simard, directeur de la gestion assurantielle taux et Cyrille Roustang, responsable du private equity chez AG2R La Mondiale, exposent le détail de ces poches dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous n’hésitons pas à développer des classes d’actifs moins liquides" 20.11.18

Joel Prohin

Joel Prohin • Directeur du pôle Gestion des portefeuilles

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Joël Prohin, directeur du pôle Gestion des portefeuilles de la Caisse des Dépôts, déroule le processus d'élaboration de l'allocation stratégique d'actifs de l'institution. Pour faire face à la période actuelle de taux bas, le groupe peut compter sur son nouveau pôle Innovation, qui opère notamment un basculement du portefeuille vers la gestion interne quantitative systématique et mène des réflexions sur le big data.

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"La MNT travaille de plus en plus avec Egamo, la société de gestion de la MGEN et du groupe VYV" 14.11.18

Pascale Wittmer

Pascale Wittmer • Directrice finances et risques

Depuis la fin du partenariat de réassurance avec CNP Assurances fin 2015, la MNT a bâti une nouvelle politique de gestion d’actifs, pilotée globalement par la société de conseil Solfica. En 2016, après un appel d’offres organisé par le cabinet de conseil, trois sociétés de gestion ont été sélectionnées : CPR AM, Ecofi et OFI AM. Par ailleurs, en rejoignant et bâtissant le groupe VYV depuis 2017, la MNT travaille de plus en plus avec Egamo, la société de gestion de la MGEN et du groupe VYV. Pascale Wittmer, directrice Finance et Risques et Marc Bertolini, directeur général adjoint en charge des assurances et services ont présenté le pilotage de l’allocation stratégique de la mutuelle pour le prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous cherchons à investir dans un fonds à impact dans le tourisme culturel et l’ingénierie culturelle" 07.11.18

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Chief Executive Officer - Directeur général

Le Fonds de dotation du Louvre a investi dans trois secteurs chers aux missions du musée : l’éducation, les métiers d’art et le patrimoine, et ce à travers des fonds à impact. Cette poche représente 3% du portefeuille soit plus de 7 millions d'euros. Le Fonds de dotation du Louvre pourrait aussi investir dans un nouveau fonds à impact dans le domaine du tourisme culturel et de l’ingénierie culturelle. Philippe Gaboriau, directeur général, présente ces initiatives dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous challengeons constamment les gérants externes" 31.10.18

Pascal Serrand

Pascal Serrand • Directeur des services techniques et financiers

Dans le cadre de la révision de sa politique de placement menée il y a trois ans, Mutuelle Bleue a sélectionné six mandataires à qui l'institution délègue la gestion de l'intégralité de ses actifs. A l'occasion de sa candidature aux Couronnes Instit Invest 2018, Pascal Serrand, directeur technique et financier de Mutuelle Bleue nous détaille les mécanismes d'évaluation des gérants externes et nous décrit l'évolution de leurs stratégies.

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"Allianz France a mis au point sa propre stratégie en matière de changement climatique" 24.10.18

Matthias Seewald

Matthias Seewald • Directeur des investissements et membre du Comité Exécutif

Engagement actionnarial, exclusion, vote, lobbying institutionnel... Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Matthias Seewald, directeur des investissements d'Allianz France détaille les actions de la compagnie d'assurance en matière de prise en compte des critères ESG. L'occasion également de faire un état des lieux sur la position de l'institution en matière d'impact investing.

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SNCF : "Nous avons trouvé des investisseurs pour développer la foncière sans augmenter l’endettement" 17.10.18

Cécile Queille

Cécile Queille • Directrice générale d'ICF Habitat

ICF Habitat, la filiale logement de la SNCF, a signé, mardi 16 octobre, un acte de promesse de vente de 4.000 logements privés pour 1,4 milliard d’euros avec un consortium composé de cinq investisseurs institutionnels : l’Erafp, l’Ircantec, CDC Habitat, Swiss Life et Vonovia. La société foncière Vesta a été créée à cette occasion et son capital ouvert à 80%. Cécile Queille, directrice générale du groupe ICF Habitat, évoque cette opération d’envergure et présente la stratégie de la filiale immobilière de la SNCF qui réfléchit notamment à la création d’une autre foncière qui pourrait intéresser les investisseurs institutionnels.

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"Garance réalisera sa prochaine auto-évaluation de gouvernance en 2019" 10.10.18

Florent Combes

Florent Combes • Directeur gestion des risques

Garance a souhaité pleinement prendre en compte dans sa gouvernance opérationnelle le cadre réglementaire relatif aux fonctions clés, issu de Solvabilité 2, ainsi que les recommandations de l’ACPR, les nouvelles réglementations européennes et ses propres orientations arrêtées par le comité de direction pour anticiper l'avenir. Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier ont présenté la gouvernance de la mutuelle dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"La démarche ESG de Scor est portée au plus haut niveau par le Comité RSE du Board" 03.10.18

Michèle Lacroix

Michèle Lacroix • Responsable du Group Investment Office - Head of Group Investment Office

Scor présente sa stratégie en matière de politique ESG dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018. Elle se concentre sur les obligations catastrophes, l’immobilier en direct, les dettes immobilières et infrastructures, les obligations privées « vertes » , et des participations dans des entreprises spécialisées pour la promotion de la recherche et de la connaissance.

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"Nos investissements en faveur des PME se portent vers tous types de supports" 26.09.18

Bertrand Jounin

Bertrand Jounin • Directeur des Activités Financières

Apicil tient à préserver un cercle vertueux en finançant ses entreprises adhérentes par divers canaux : pour ce faire, elle investit en private equity, ou encore dans des fonds de prêts à l'économie. L'institution privilégie les entreprises innovantes, parfois dans le but de proposer leurs services à ses clients, nous explique Bertrand Jounin, directeur général de Gresham Banque, dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous sommes convaincus de l’apport positif de l’analyse extra-financière" 19.09.18

Philippe Brossard

Philippe Dutertre

Philippe Brossard • Directeur de la recherche économique, ISR et du développement, direction des investissements
Philippe Dutertre • Directeur au sein de la direction des investissements, et membre du directoire d'AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

La prise en compte des critères ESG revêt aujourd'hui au sein du groupe AG2R La Mondiale différentes formes : politique de vote et d'exclusion, investissements en green bond, due diligence poussées... Dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest, Philippe Dutertre et Philippe Brossard, directeurs au sein de la direction des investissements d'AG2R La Mondiale, nous éclairent sur l'évolution des actions menées depuis 15 ans par le groupe dans ce domaine.

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"A travers les actifs en direct, nous agissons de façon concrète pour encourager les entreprises dans une stratégie ESG" 12.09.18

Olivier Héreil

Olivier Héreil • Directeur général adjoint, responsable des gestions d'actifs

BNP Paribas Cardif dont le fonds euros atteint 111 milliards d'euros à fin 2017 au niveau France, mène une politique ESG depuis 2008 d'abord sur les investissements en actions puis progressivement étendue aux obligations. Quelle méthode applique l'assureur pour sélectionner ses titres vifs ainsi que pour ses fonds ? Quels sont ses conseils extérieurs ? Olivier Héreil, directeur général adjoint, responsable des gestions d’actifs de BNP Paribas Cardif, présente la stratégie du groupe pour la prise en compte des critères ESG, dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Natixis Assurances publie l’empreinte carbone sur plus de 65 % de ses placements" 29.08.18

Maxime Druais

Maxime Druais • Ingénieur financier chez Natixis Assurances

Sous l'impulsion de la Cop21, Natixis Assurances a développé en 2015 une politique d'investissement responsable. Depuis, l'institution s'attache à intégrer des critères extra-financiers en amont de ses investissements, mais également à en mesurer les effets a posteriori. Maxime Druais, ingénieur financier chez Natixis Assurances nous présente, dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, comment l'institution intègre des critères ESG à son processus d'investissement.

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"Nous suivons particulièrement trois indicateurs de risque définis en interne" 22.08.18

Romain Durand

Romain Durand • Directeur des investissements

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Romain Durand, directeur des investissements de Sham, expose les actions de la direction des investissements et du département du Risk Management en matière de pilotage de l'allocation d'actifs. Le responsable détaille également la gouvernance de l'institution, laquelle peut s'appuyer sur plusieurs comités spécialisés.

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"Nous avons mobilisé nos équipes salariées et bénévoles, ainsi que les partenaires pour établir le plan stratégique" 14.08.18

Catherine Monnier

Catherine Monnier • Déléguée générale

Créée en 1989, l’Adie utilise le microcrédit pour venir en aide aux personnes exclues du marché du travail et du système bancaire en leur permettant de créer leur entreprise et donc leur propre emploi. L’association dont les actifs sous gestion atteignent 3,5 millions d’euros, a établi son dernier plan stratégique en associant toutes ses parties prenantes qui ont fait émerger 45 projets pour 2018. Catherine Monnier, déléguée générale, présente cette initiative dans le cadre de la participation au Prix des Couronnes Instit Invest dans la catégorie Gouvernance.

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"Nous avons réalisé notre premier investissement dans une PME très innovante" 08.08.18

Jean-Pierre Cave

Jean-Pierre Cave • Trésorier général

Le Groupe Pasteur Mutualité a réalisé son premier investissement direct dans une start-up médicale. D'autres projets d'investissement sont déjà à l'étude pour soutenir des équipes médicales innovantes qui rencontrent des difficultés à trouver des financements. Jean-Pierre Cave, trésorier du Groupe Pasteur Mutualité, explique la démarche de la mutuelle dans le private equity pour le Prix des Couronnes dans la catégorie de la meilleure initiative en matière de financement des PME.

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"Nous suivons dorénavant trois indices pour notre poche actions" 01.08.18

Philippe Goubeault

Philippe Goubeault • Directeur financier

Pour s'adapter au mieux à ses contraintes de passif, l'Agirc-Arrco a constitué différentes strates au sein de son portefeuille, investies à différents horizons. Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Philippe Goubeault, directeur financier de l'institution, nous explique en quoi cette stratification permet de limiter les risques financiers. Il nous éclaire également sur ses projets d'investissement en dette.

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"Nous accordons une large part à l’environnement, que nous adressons par le biais de l’innovation" 24.07.18

Bertrand Jounin

Bertrand Jounin • Directeur des Activités Financières

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Bertrand Jounin, directeur général de Gresham Banque qui a en charge la gestions des actifs d'Apicil, revient sur les actions menées par le groupe en matière de communication financière. Il prend notamment pour exemple le rapport annuel de l'institution, lequel met cette année l'accent sur la responsabilité et l'innovation.

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