Témoignages


“Les indicateurs d’impact ne sont pas encore mûrs” 13.02.19

Caroline Le Meaux

Caroline Le Meaux • Responsable de la gestion déléguée

L’économie locale et territoriale fait partie de l’ADN de la Caisse des dépôts qui dispose d’un réseau pour financer les projets locaux. La plupart des investisseurs institutionnels ne sont pas ainsi dotés et hésitent à venir sur des opérations jugées trop petites. Pour Caroline Le Meaux, responsable de la gestion déléguée, de l’ISR et des études quantitatives au sein de direction des retraites de la Caisse des dépôts, le blocage sera levé dès lors que ces financements seront dérisqués, agrégés et assortis d’une garantie implicite de l’Etat.

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"La transparisation complète de nos actifs est une démarche que nous menons depuis plusieurs années" 06.02.19

Pierre Richert

Pierre Richert • Directeur financier

Entièrement autonome dans son pilotage des risques, Agrica a adopté récemment un outil permettant une évaluation prospective des risques et de la solvabilité du groupe. Dans le cadre de sa participation aux Couronnes 2018, Pierre Richert, directeur financier de l'institution, détaille les actions menées par ses équipes dédiées à la gestion du risque, et insiste sur l'importance de la formation des administrateurs et salariés sur la gestion d'actifs.

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"Les risques doivent être bien calibrés dès la formation de l’allocation stratégique" 30.01.19

Pierre-Olivier  Billard

Pierre-Olivier Billard • Responsable du département Allocation d'actifs

Pierre-Olivier Billard, responsable du département Allocation d'actifs du FRR, décrit les pratiques du fonds en matière de gestion des risques. Des procédures entièrement réalisées en interne, qui ont permis au FRR de remporter le Prix de la Meilleure initiative en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs des Couronnes Instit Invest 2018.

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"La direction des investissements souhaite incarner et irriguer la politique ISR" 23.01.19

Olivier Guigne

Olivier Guigne • Directeur des investissements - CIO

Sandrine Uzan, directrice de la responsabilité sociétale et environnementale d’entreprise et Olivier Guigné, directeur des investissements de CNP Assurances, présentent la politique ISR du groupe où le filtre ESG couvre 80% des actifs financiers de CNP Assurances et des filiales françaises. Le groupe a présenté son action dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018 de la meilleure initiative en matière de la prise en compte des enjeux ESG.

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"1€ investi fait économiser 2,38€ pour la collectivité après deux ans" 16.01.19

Catherine Monnier

Catherine Monnier • Déléguée générale

L’Adie permet aux personnes exclues du marché du travail et du système bancaire de créer leur entreprise et leur propre emploi grâce au microcrédit. Depuis 1989, l’Adie a aidé au financement de 206.896 personnes, dont 21.048 personnes en 2017, et à la création de 144.163 entreprises. Catherine Monnier, déléguée générale de l'association, présente son action dans le cadre du prix de la meilleure initiative en matière d’impact investing des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Dans le domaine de la gestion d’actifs, AG2R La Mondiale soutient des initiatives contribuant à la vitalité du débat" 09.01.19

Philippe Dutertre

François-Marie Geslin

Philippe Dutertre • Directeur au sein de la direction des investissements, et membre du directoire d'AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs
François-Marie Geslin • Membre du comité exécutif, en charge des activités sociales et de l’engagement sociétal

Partenariat avec un centre de recherche biomédicale, collaboration avec une Chaire, rédaction d'ouvrages de recherche... Les initiatives d'AG2R La Mondiale en faveur de la recherche académique ne manquent pas. Philippe Dutertre, directeur au sein de la direction des investissements et François-Marie Geslin, membre du comité exécutif en charge des activités sociales et de l’engagement sociétal, détaillent les initiatives du groupe, lauréat du Prix de la meilleure initiative en matière de soutien à la recherche académique des Couronnes Instit Invest 2018.

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"3,5% de notre allocation d’actifs est alloué au secteur de l'innovation santé" 02.01.19

Romain Durand

Romain Durand • Directeur des investissements

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Romain Durand, directeur des investissements de Sham, nous expose la politique de l'institution en matière de prise en compte des enjeux ESG. Il détaille également ses actions concernant le financement de l'économie locale, révélant un fort biais lyonnais mais aussi sectoriel puisque les investissements sont souvent tournés vers l'innovation santé.

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"Nous sommes centrés sur la trajectoire d’évolution des intensités carbone et non sur l’empreinte carbone" 26.12.18

Philippe Bollecker

Philippe Bollecker • Directeur Général Délégué

Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier, présentent la stratégie ESG de la mutuelle Garance dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest et au Prix de la meilleure initiative en matière de prise en compte des enjeux ESG.

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"Nous réfléchissons à mettre en place un robot advisor pour l’allocation d’actifs" 19.12.18

Hélène Lamon

Hélène Lamon • Directrice Formations et Innovantions digitales

L’UFF (Union Financière de France) qui comprend une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine (Union Financière de France Banque), ainsi qu’un réseau commercial (Ufifrance Patrimoine), a lancé fin 2017, Odyssée, un outil permettant d’accompagner les conseillers dans la transformation et la digitalisation de leur métier. Hélène Lamon, directrice formation et innovations digitales, présente cet outil dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest de la Meilleure initiative en faveur de la transformation digitale.

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Garance : "Une approche prospective des risques par machine learning a été mise en place" 12.12.18

Florent Combes

Florent Combes • Directeur gestion des risques

La mutuelle Garance, spécialiste de la retraite Madelin, présente sa gouvernance en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs, sa gestion des risques, le suivi de son tableau de bord d'indicateurs et son analyse macroéconomique. Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier, ont répondu à ces questions pour se présenter au Prix des Couronnes 2018 de la Meilleure initiative en matière de pilotage de l'allocation stratégique d'actifs.

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"Nous donnons beaucoup d’informations dans le SFCR, davantage que nos concurrents" 05.12.18

Ferréol Baudonnière

Ferréol Baudonnière • Directeur général délégué, directeur financier et des opérations

La Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (MIF) s'attache à faire preuve de transparence dans sa communication financière. Ferréol Baudonnière, directeur Général Délégué présente les efforts réalisés et les projets en cours dans le cadre du Prix des Couronnes pour la meilleure initiative en matière de communication financière.

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"Notre poche de dette directe recouvre l’étude d’une cinquantaine de dossiers par an" 28.11.18

Cyrille Roustang

Clément Simard

Cyrille Roustang • Responsable Private Equity
Clément Simard • Responsable gestion de taux et analyse crédit

Pour répondre au défi que constitue le financement des PME et ETI, AG2R La Mondiale consacre au Private Equity et à la dette privée une enveloppe supérieure à 2 milliards d’euros. Clément Simard, directeur de la gestion assurantielle taux et Cyrille Roustang, responsable du private equity chez AG2R La Mondiale, exposent le détail de ces poches dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous n’hésitons pas à développer des classes d’actifs moins liquides" 20.11.18

Joel Prohin

Joel Prohin • Directeur du pôle Gestion des portefeuilles

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Joël Prohin, directeur du pôle Gestion des portefeuilles de la Caisse des Dépôts, déroule le processus d'élaboration de l'allocation stratégique d'actifs de l'institution. Pour faire face à la période actuelle de taux bas, le groupe peut compter sur son nouveau pôle Innovation, qui opère notamment un basculement du portefeuille vers la gestion interne quantitative systématique et mène des réflexions sur le big data.

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"La MNT travaille de plus en plus avec Egamo, la société de gestion de la MGEN et du groupe VYV" 14.11.18

Pascale Wittmer

Pascale Wittmer • Directrice finances et risques

Depuis la fin du partenariat de réassurance avec CNP Assurances fin 2015, la MNT a bâti une nouvelle politique de gestion d’actifs, pilotée globalement par la société de conseil Solfica. En 2016, après un appel d’offres organisé par le cabinet de conseil, trois sociétés de gestion ont été sélectionnées : CPR AM, Ecofi et OFI AM. Par ailleurs, en rejoignant et bâtissant le groupe VYV depuis 2017, la MNT travaille de plus en plus avec Egamo, la société de gestion de la MGEN et du groupe VYV. Pascale Wittmer, directrice Finance et Risques et Marc Bertolini, directeur général adjoint en charge des assurances et services ont présenté le pilotage de l’allocation stratégique de la mutuelle pour le prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous cherchons à investir dans un fonds à impact dans le tourisme culturel et l’ingénierie culturelle" 07.11.18

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Chief Executive Officer - Directeur général

Le Fonds de dotation du Louvre a investi dans trois secteurs chers aux missions du musée : l’éducation, les métiers d’art et le patrimoine, et ce à travers des fonds à impact. Cette poche représente 3% du portefeuille soit plus de 7 millions d'euros. Le Fonds de dotation du Louvre pourrait aussi investir dans un nouveau fonds à impact dans le domaine du tourisme culturel et de l’ingénierie culturelle. Philippe Gaboriau, directeur général, présente ces initiatives dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Nous challengeons constamment les gérants externes" 31.10.18

Pascal Serrand

Pascal Serrand • Directeur des services techniques et financiers

Dans le cadre de la révision de sa politique de placement menée il y a trois ans, Mutuelle Bleue a sélectionné six mandataires à qui l'institution délègue la gestion de l'intégralité de ses actifs. A l'occasion de sa candidature aux Couronnes Instit Invest 2018, Pascal Serrand, directeur technique et financier de Mutuelle Bleue nous détaille les mécanismes d'évaluation des gérants externes et nous décrit l'évolution de leurs stratégies.

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"Allianz France a mis au point sa propre stratégie en matière de changement climatique" 24.10.18

Matthias Seewald

Matthias Seewald • Directeur des investissements et membre du Comité Exécutif

Engagement actionnarial, exclusion, vote, lobbying institutionnel... Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Matthias Seewald, directeur des investissements d'Allianz France détaille les actions de la compagnie d'assurance en matière de prise en compte des critères ESG. L'occasion également de faire un état des lieux sur la position de l'institution en matière d'impact investing.

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SNCF : "Nous avons trouvé des investisseurs pour développer la foncière sans augmenter l’endettement" 17.10.18

Cécile Queille

Cécile Queille • Directrice générale d'ICF Habitat

ICF Habitat, la filiale logement de la SNCF, a signé, mardi 16 octobre, un acte de promesse de vente de 4.000 logements privés pour 1,4 milliard d’euros avec un consortium composé de cinq investisseurs institutionnels : l’Erafp, l’Ircantec, CDC Habitat, Swiss Life et Vonovia. La société foncière Vesta a été créée à cette occasion et son capital ouvert à 80%. Cécile Queille, directrice générale du groupe ICF Habitat, évoque cette opération d’envergure et présente la stratégie de la filiale immobilière de la SNCF qui réfléchit notamment à la création d’une autre foncière qui pourrait intéresser les investisseurs institutionnels.

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"Garance réalisera sa prochaine auto-évaluation de gouvernance en 2019" 10.10.18

Florent Combes

Florent Combes • Directeur gestion des risques

Garance a souhaité pleinement prendre en compte dans sa gouvernance opérationnelle le cadre réglementaire relatif aux fonctions clés, issu de Solvabilité 2, ainsi que les recommandations de l’ACPR, les nouvelles réglementations européennes et ses propres orientations arrêtées par le comité de direction pour anticiper l'avenir. Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier ont présenté la gouvernance de la mutuelle dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"La démarche ESG de Scor est portée au plus haut niveau par le Comité RSE du Board" 03.10.18

Michèle Lacroix

Michèle Lacroix • Responsable du Group Investment Office - Head of Group Investment Office

Scor présente sa stratégie en matière de politique ESG dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018. Elle se concentre sur les obligations catastrophes, l’immobilier en direct, les dettes immobilières et infrastructures, les obligations privées « vertes » , et des participations dans des entreprises spécialisées pour la promotion de la recherche et de la connaissance.

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