Témoignages


"Nous suivons particulièrement trois indicateurs de risque définis en interne" 22.08.18

Romain Durand

Romain Durand • Directeur des investissements

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Romain Durand, directeur des investissements de Sham, expose les actions de la direction des investissements et du département du Risk Management en matière de pilotage de l'allocation d'actifs. Le responsable détaille également la gouvernance de l'institution, laquelle peut s'appuyer sur plusieurs comités spécialisés.

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"Nous avons mobilisé nos équipes salariées et bénévoles, ainsi que les partenaires pour établir le plan stratégique" 14.08.18

Catherine Monnier

Catherine Monnier • Déléguée générale

Créée en 1989, l’Adie utilise le microcrédit pour venir en aide aux personnes exclues du marché du travail et du système bancaire en leur permettant de créer leur entreprise et donc leur propre emploi. L’association dont les actifs sous gestion atteignent 3,5 millions d’euros, a établi son dernier plan stratégique en associant toutes ses parties prenantes qui ont fait émerger 45 projets pour 2018. Catherine Monnier, déléguée générale, présente cette initiative dans le cadre de la participation au Prix des Couronnes Instit Invest dans la catégorie Gouvernance.

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"Nous avons réalisé notre premier investissement dans une PME très innovante" 08.08.18

Jean-Pierre Cave

Jean-Pierre Cave • Trésorier général

Le Groupe Pasteur Mutualité a réalisé son premier investissement direct dans une start-up médicale. D'autres projets d'investissement sont déjà à l'étude pour soutenir des équipes médicales innovantes qui rencontrent des difficultés à trouver des financements. Jean-Pierre Cave, trésorier du Groupe Pasteur Mutualité, explique la démarche de la mutuelle dans le private equity pour le Prix des Couronnes dans la catégorie de la meilleure initiative en matière de financement des PME.

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"Nous accordons une large part à l’environnement, que nous adressons par le biais de l’innovation" 24.07.18

Bertrand Jounin

Bertrand Jounin • Directeur général Gresham Banque

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2018, Bertrand Jounin, directeur général de Gresham Banque qui a en charge la gestions des actifs d'Apicil, revient sur les actions menées par le groupe en matière de communication financière. Il prend notamment pour exemple le rapport annuel de l'institution, lequel met cette année l'accent sur la responsabilité et l'innovation.

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"L'entreprise industrialisée et ultra processée est en train de voler en éclat" 18.07.18

Claire Mayaux

Claire Mayaux • Directrice du digital et des SI

Entre 2015 et 2017, la mutuelle nationale territoriale (MNT) a connu une profonde transformation de son organisation. C'est désormais au tour du digital de faire son entrée. De nombreux projets sont en cours de réalisation afin d'augmenter le chiffre d’affaires, fidéliser les adhérents, améliorer et harmoniser le parcours clients sur tous les canaux. Claire Mayaux, directrice du digital et des SI a répondu aux questions du jury des Couronnes Instit Invest pour le Prix de la Meilleure initiative en faveur de la transformation digitale.

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"Notre gouvernance nous permet une grande flexibilité dans la gestion tactique du portefeuille" 11.07.18

Patrick Remm • Trésorier, président de la commission Finance

La Fondation pour la Mémoire de la guerre d’Algérie des Combats du Maroc et de Tunisie n’est soumise à aucune réglementation en matière de gouvernance ou de gestion financière. Mais cela ne l'empêche pas de faire évoluer sa gouvernance afin de prendre en compte les évolutions de marché et les bonnes pratiques de places d’autres institutionnels régulés. Patrick Remm, trésorier de la fondation, a répondu aux questions du jury des Couronnes Instit Invest pour candidater au Prix de la Meilleure initiative en faveur de la gouvernance.

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"Notre démarche d’investissement répond à une volonté de financer l’économie réelle et d’aider les PME et ETI françaises et européennes" 20.06.18

Isabelle Hébert

Isabelle Hébert • Directrice générale

La MGEN se positionne fortement sur le financement des PME avec 474 millions d'euros investis soit 12,2% de son portefeuille d'actifs. La mutuelle détient notamment 252 millions d'euros de participations dans les secteurs de la distribution, de l’assurance, des services, mais aussi de la santé et de l’innovation en lien avec sa raison sociale. Elle se place aussi depuis 2016 dans des fonds de prêts aux PME ETI et des fonds de plateforme de prêts, une poche amenée à grossir prochainement. Isabelle Hébert, directrice générale de la MGEN, présente les initiatives de la mutuelle qui candidate au Prix Financement des PME des Couronnes Instit Invest.

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"Nous n’investissons que dans des entreprises cotées qui permettent le maintien à domicile et l'autonomie" 14.03.18

Jean-Pierre Mottura

Jean-Pierre Mottura • Directeur général

La Capssa, la caisse de prévoyance des agents de la Sécurité sociale et assimilés, a créé en 2015, avec le groupe Pasteur Mutualité et le Fonds de Garantie, puis d’autres investisseurs, une Sicav « Silver Autonomie » orientée sur tout ce qui favorise ce maintien à domicile. Elle est gérée par Montaigne Capital, assistée de la société Colville Partners. La philosophie de l'institution de prévoyance est de favoriser le maintien à domicile le plus tard possible et l'autonomie des séniors.

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"Une gestion ISR liée à un objectif réel, c’est tout l’intérêt de l’article 173" 27.12.17

Grégory Schneider-Maunoury

Grégory Schneider-Maunoury • Responsable de l'analyse ISR Humanis Gestion d'Actifs

Dès 2015, Humanis a publié une empreinte carbone de ses portefeuilles et a lancé son programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, au rythme de 2% annuel. Grégory Schneider-Maunoury, responsable ISR du groupe spécialisé dans la protection sociale, se félicite qu’en 2016, la réduction a atteint les 15%. Le groupe a lancé son fonds d’obligations vertes et parle désormais de tonnes de CO2 évitées. L’article 173 a dynamisé la démarche. La mesure de l’empreinte carbone va s’élargir aux obligations d’entreprises et d’Etat en 2018. Selon Grégory Schneider-Maunoury, la gestion ISR ne peut être pérenne que si elle répond clairement à des objectifs réels, telle la transition énergétique.

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"Agrica a fait évoluer sa gouvernance en 2016" 29.11.17

Pierre Richert

Pierre Richert • Directeur financier

Dans le cadre des Couronnes Instit Invest 2017, Agrica a présenté les initiatives qu'il a menées en matière de communication financière et de gouvernance. Pour cette dernière, Agrica a fait évoluer, dans le cadre de la réglementation Solvabilité 2 et des exigences de l’ACPR, plusieurs politiques en 2016 en lien avec la gouvernance. Pierre Richert, directeur financier, présente la gouvernance financière.

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"Un des objectifs de notre nouveau site internet est d'améliorer la performance financière de la fondation" 22.11.17

Bénédicte Brisset

Bénédicte Brisset • Directeur administratif et financier

La Fondation du Patrimoine s'est dotée il y a environ 6 mois d'un nouveau site internet. Bénédicte Brisset, directeur administratif et financier de l'institution nous expose au sein de son dossier de participation aux Couronnes Instit Invest 2017 les raisons de ce changement, mais aussi ses impacts, notamment sur la performance financière de la Fondation.

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"La formation des élus passe par l'auto-évaluation, le savoir faire et le savoir être" 01.11.17

Victor Vidilles • Directeur délégué en charge des Affaires publiques, de la Communication et du Secrétariat général

Candidat aux Couronnes Instit Invest 2017 pour le prix de la Meilleure initiative en faveur de la gouvernance, la MNT présente le vaste programme de formation des administrateurs de la mutuelle. Victor Vidilles, directeur délégué en charge des affaires publiques, de la communication et du secrétariat général, détaille cette initiative.

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"Le département des placements financiers de la CDC gère près de 150 milliards d'euros, essentiellement en interne" 25.10.17

Olivier Mareuse

Olivier Mareuse • Directeur des fonds d'épargne

La Caisse des dépôts, qui vient de fêter ses 200 ans, est un établissement public, doté d’une gouvernance originale, qui la place sous le contrôle et la protection du Parlement. Son rôle est en effet de recevoir un ensemble de dépôts et de fonds, de les garantir et, à partir de ces ressources, de contribuer au financement de l’économie.

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"Il y a un véritable potentiel inexploité dans le financement des innovations de rupture" 23.08.17

Christophe Gégout

Christophe Gégout • Administrateur général adjoint

Candidat au Couronnes Instit Invest 2017 pour le Prix de la meilleure initiative en matière de financement de l’économie locale, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) met en avant le lancement de Supernova Invest, société de gestion indépendante orientée vers le financement des entreprises issues d’innovations de rupture. Christophe Gegout, administrateur général adjoint, président de CEA Investissement, présente cette initiative.

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"Nous avons la possibilité de faire évoluer la poche actions en moins de cinq jours" 09.08.17

Patrick Remm • Trésorier, président de la commission Finance

Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2017, Patrick Remm, trésorier et président de la commission Finance de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie détaille le schéma de gouvernance de la Fondation et précise notamment le plan en matière de formation mis en place pour le Conseil d'Administration et la Commission des Finances.

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"Nous souhaitons investir dans les PME avec une préférence pour la santé" 02.08.17

Jean-Pierre Cave

Jean-Pierre Cave • Trésorier général

Groupe Pasteur Mutualité est candidat aux Couronnes Instit Invest 2017 pour le Prix de la meilleure initiative en matière de financement de l'économie locale et pour celui de l'aide à la création d'emploi. Jean-Pierre Cave, trésorier présente sa stratégie dans le private equity, lancée en 2006 et représentant 50 millions d'euros d'encours. Il annonce qu'une première prise de participation dans une entreprise française est prévue. Quant à Thierry Lorente, directeur général, il nous parle du projet de la Villa M qui sera créateur d'emplois.

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"Le principe de responsabilité collective dans le processus de décision, induit par un fonctionnement collégial de validation, est souvent un leurre" 19.07.17

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Directeur général

Candidat au prix des Couronnes Instit Invest 2017, le Fonds de dotation du Louvre s'est doté d'une gouvernance lui offrant de la réactivité et de la souplesse pour ses décisions d'investissement. Philippe Gaboriau, directeur général du Fonds de dotation, en charge de la gestion financière et du fonctionnement opérationnel, nous parle également des chartes ISR et de prévention des conflits d'intérêts, mais aussi du rôle de conseil du Fonds pour d'autres institutions.

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Le Fonds pour les soins palliatifs travaille depuis plusieurs mois à la création d’un Fonds Commun de Placement 31.05.17

Laetitia Dosne

Laetitia Dosne • Directrice générale

Le Fonds pour les soins palliatifs est un fonds de dotation créé le 1er janvier 2011. Son rôle principal est de développer des partenariats entre les différents acteurs de la société pour soutenir, accompagner et initier des projets innovants qui peuvent faciliter le développement des soins palliatifs en France. Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2017, Laetitia Dosne, fondatrice et directeur général, évoque les pratiques du Fonds en matière de communication financière.

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L'Adie a signé l'un des deux premiers contrats à impact social en France 03.05.17

Catherine Monnier

Catherine Monnier • Déléguée générale

Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2017, Catherine Monnier, déléguée générale du Fonds Adie, évoque les pratiques du Fonds (3 millions d'euros d'encours sous gestion) en faveur de l'aide à la création d'emplois.

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"Nous allons publier cette année notre premier reporting sur notre politique de vote" 26.04.17


Dans le cadre du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2017, Christian Carrega, directeur général de l'association Préfon, évoque les pratiques de l'institution en matière de communication financière. Toujours à la recherche de plus de transparence dans ce domaine, il met un point d'honneur à présenter la stratégie de ses prestataires de gestion notamment en matière de décarbonisation du portefeuille, et publiera cette année le premier reporting de la politique de vote de la Préfon.

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