Témoignages


"A terme, nous souhaitons mesurer au mieux les risques et opportunités liés au climat" 15.11.17

Philippe Desfossés

Philippe Desfossés • Directeur

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2017, Philippe Desfossés, directeur de l’ERAFP nous expose les initiatives menées par l'institution en matière de transition énergétique. Si l'institution publie son empreinte carbone depuis plusieurs années, elle a souhaité approfondir sa démarche en publiant pour la première fois cette année de nouveaux indicateurs de suivi des risques et des enjeux liés au climat.

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"Nous étudions un engagement dans un fonds 100 % impact investing à hauteur de 5% de notre portefeuille" 08.11.17

Ulrich Hege

Ulrich Hege • Directeur général

L'objectif de la Fondation TSE est de devenir l’un des groupes de référence en matière de transition énergétique, nous révèle Ulrich Hege, directeur de la Toulouse School of Economics, au cours d'une interview réalisée dans le cadre des Couronnes Instit Invest 2017. En plus de consacrer environ 15% de son budget aux programmes de recherche en transition énergétique, 5% des encours de la fondation sont investis dans cette thématique. Elle dispose par ailleurs de nombreuses initiatives en matière de digitalisation, portées notamment par le développement de sa chaire numérique.

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"Notre empreinte carbone a baissé de 15% en 2016" 18.10.17

Grégory Schneider-Maunoury

Grégory Schneider-Maunoury • Responsable de l'analyse ISR

Grégory Schneider-Maunoury, responsable de l'analyse ISR d'Humanis Gestion d’Actifs nous explique les initiatives du groupe dans le domaine de la transition énergétique. Signataire des PRI, l'institution a en effet amorcé un fonds d'obligations vertes, et envisage de mesurer intégralement l'empreinte carbone de son portefeuille l'année prochaine. Un entretien réalisé dans le cadre des Couronnes Instit Invest 2017.

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"Nous avons voulu adopter une approche d’impact investing, la préférant à une approche best-in-class" 04.10.17

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Directeur général

Après avoir adopté une charte ISR à fin 2016, le Fonds de dotation du Louvre traduit ses engagements en se consacrant à l'impact investing. Philippe Gaboriau, directeur général du Fonds de dotation, en charge de la gestion financière et du fonctionnement opérationnel présente l'approche, les investissements réalisés et à venir.

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"Nous attendons une performance de 5,3 à 5,7% sur l'immobilier de bureaux durables en 2017" 13.09.17

Florent Combes

Florent Combes • Directeur gestion des risques

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2017, Florent Combes, directeur de la gestion des risques de Garance nous expose ses actions en matière de gestion des risques et en transition énergétique. Si la mutuelle peut compter sur de nombreux outils pour contrôler le risque dans le cadre de la réglementation, elle a par ailleurs fortement intégré les problématiques ISR à sa gestion financière et participe activement à des initiatives de Place dans ce domaine.

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"La décision d'intégrer la transition énergétique dans les investissements vient d'une véritable volonté politique des élus" 16.08.17

Olivier Brenza

Olivier Brenza • Directeur administratif et financier

Candidat au prix Les Couronnes Instit Invest 2017 pour le prix de la Meilleure initiative en faveur de la transition énergétique, Adréa Mutuelle a fait évoluer sa stratégie - à l'initiative des ses administrateurs - en intégrant des critères d’investissement ESG et sur la transition énergétique. Olivier Brenza, directeur administratif et financier, présente cette initiative.

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"L'Ircantec consacre 4,6% de ses réserves spécifiquement au financement de la TEE" 05.07.17

Caroline Le Meaux

Caroline Le Meaux • Responsable de la gestion déléguée à la Direction des Retraites et de la Solidarité de la CDC

Caroline Le Meaux, responsable de la gestion déléguée à la Direction des Retraites et de la Solidarité de la CDC, détaille les actions menées par l'Ircantec dans le domaine de la transition énergétique. Elle explique notamment l'importance de cette problématique dans la politique de gestion du portefeuille de l'institution, qui a mené dans ce cadre de nombreux désinvestissements, mis en place le calcul d'une empreinte carbone, et s'est engagée dans des fonds de transition énergétique territoriaux.

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"Plus de 30% de notre allocation en infrastructures est dédié aux énergies renouvelables" 07.06.17

Gilles Garnier

Gilles Garnier • Directeur des investissements

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2017, Gilles Garnier, directeur des investissements de Pro BTP nous détaille la stratégie de la caisse de retraite dans le domaine de la transition énergétique. Pour mener à bien leur objectif, les équipes ont notamment mis en place un fonds dédié destiné à financer la construction ou la rénovation de bâtiments "propres". L'empreinte carbone de leur portefeuille sera pour sa part publié pour la première fois, au sein de leur prochain rapport ESG.

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"Le FRR entend mettre l’accent sur les différentes méthodologies disponibles visant à réduire l’empreinte carbone et les réserves fossiles de ses portefeuilles indiciels actions" 01.03.17

Yves Chevalier

Yves Chevalier • Membre du directoire

Si la FRR a déjà réduit de 23,9 % l'empreinte carbone de son portefeuille actions entre 2014 et 2015, il mène toujours en ce sens de nombreuses actions, notamment avec des acteurs internationaux. Des engagements qui permettent par ailleurs d'encourager les autres investisseurs à améliorer leur bilan carbone.

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"Nous travaillons avec nos assureurs pour définir une norme commune de l’empreinte carbone" 14.12.16

Christian Carrega

Christian Carrega • Directeur Général

Ayant fait le pari de l'ISR, Préfon a réussi à imposer ses convictions à ses prestataires de gestion. Désormais, le régime réfléchit à sa politique de vote et à disposer d’une norme commune de mesure de son empreinte carbone, avec ses assureurs. Christian Carrega a participé, le 8 décembre dernier, à la JNI dans le panel intitulé : « Les investisseurs auraient-ils pu éviter des catastrophes écologiques majeures dans l'Histoire récente ? Post COP 21, l’avenir de la planète a-t-il une place nouvelle dans l'allocation d’actifs des institutionnels ? ».

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"En tant qu’actionnaire, nous investissons dans des entreprises qui font preuve de leurs engagements" 14.11.16

Hamid Amoura

Hamid Amoura • Responsable ISR

BNP Paribas Cardif a intégré les critères extra-financiers dans la gestion de son fonds général en 2008. A cette époque, l’assureur s’était engagé à ce que ses flux d’investissements passent un filtre ESG. Hamid Amoura, responsable ISR et gérant à la direction des gestions d’actifs de BNP Paribas Cardif, se félicite que le stock d’encours est aujourd’hui à 50% ISR et la gestion en direct à 100%. L’article 173 de la loi sur la transition énergétique conforte la gestion mise en place. Il pousse le groupe à renforcer son process dans la gestion « lowcarbon ». Hamid Amoura participera le 8 décembre prochain à la Journée antionale des investisseurs et plus précisément au panel intitulé : « Les investisseurs auraient-ils pu éviter des catastrophes écologiques majeures dans l'Histoire récente? Post COP 21, l’avenir de la planète a-t-il une place nouvelle dans l'allocation d’actifs des institutionnels ? »

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"8 % du portefeuille est désormais consacré au secteur environnement développement durable” 24.10.16

Sophie Vatrican

Sophie Vatrican • Directeur budget Trésor

A la fin 2015, Monaco était doté d’un Fonds de Réserve Constitutionnel de 4,7 milliards d’euros (+2,2%). Environ 48% des actifs étaient liquides, composés de titres de placements financiers et de disponibilités bancaires. 47% des actifs étaient illiquides, majoritairement composés d’immeubles. Mais une partie grandissante des investissements s'oriente depuis quelques années vers des fonds de finance verte. Sophie Vatrican, directeur du Budget et du Trésor, explique la politique d’investissement durable du Fonds de Réserve de Monaco.

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"A fin 2015, nous avons investi 3,5 milliards d’euros en dette et en capital de sociétés favorisant la transition énergétique" 05.10.16

Pascal Christory

Pascal Christory • Directeur des investissements d'Axa France

Engagé dans la finance verte, Axa France s’efforce de traduire cette volonté à travers ses investissements. A fin 2015, la compagnie d’assurance a investi à hauteur de 3,5 milliards d’euros en dette et en capital des sociétés favorisant la transition énergétique. Pascal Christory, directeur des investissements d’Axa France, nous décrit sa stratégie d’investissement pour la croissance verte à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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"Nous cherchons à diversifier au maximum nos investissements en nous dirigeant vers les actions, l’immobilier, le private equity et les infrastructures" 03.08.16

Philippe Desfossés

Philippe Desfossés • Directeur

Souhaitant jouer un rôle croissant dans le financement de l’économie française, l’ERAFP multiplie ses investissements dans ce secteur jusqu’à ouvrir son portefeuille au private equity et aux infrastructures cette année. En tant qu’investisseur responsable, l’établissement a de nouveau été très actif sur les enjeux du changement climatique. Philippe Desfossés, son directeur, détaille les différentes initiatives en matière de gestion financière qu’a lancées l’ERAFP cette année, à l'occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.

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"De nombreux institutionnels ont accueilli positivement notre fonds sur la transition énergétique" 10.02.16

Gilles Garnier

Frédéric Sadaca

Gilles Garnier • Directeur des investissements
Frédéric Sadaca • Responsable gestion overlay

Annoncé en exclusivité sur Instit Invest, le lancement du fonds de Pro BTP sur la transition énergétique tient à innover sur le marché des infrastructures françaises. Présent sur ce marché depuis 2013, le groupe de protection sociale des professionnels du bâtiment et des travaux publics espère ouvrir la voie à une nouvelle forme d’investissement énergétiquement responsable. Gilles Garnier, directeur des investissements et Frédéric Sadaca, responsable des investissements en infrastructures, nous dévoilent les caractéristiques de ce projet baptisé « Construction Energie Plus », tout en détaillant leurs investissements déjà réalisés dans les infrastructures.

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"Le private equity représente 1 à 2% de nos actifs globaux" 22.07.15

Pierre Richert

Pierre Richert • Directeur financier

En tant qu’investisseur responsable, Agrica finance aujourd’hui des PME françaises en prenant en compte les critères ESG. Attaché à la dimension sociale, le groupe est également très impliqué dans l’accompagnement des projets d’insertions. Agrica a en effet noué plusieurs partenariats dont l’objectif est de promouvoir la création d’emplois. Pierre Richert, son directeur administratif et financier, explique la stratégie du groupe lors d’une interview dédiée aux Couronnes Instit Invest 2015.

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« Notre politique d’investissement "best in class" tend à favoriser les entreprises capables de créer de l’emploi » 03.06.15

Philippe Desfossés

Philippe Desfossés • Directeur

Décidé à augmenter ses investissements dans les fonds de prêts aux PME, l’ERAFP tient à participer au financement de l’économie locale tout en contribuant à la création d’emplois. Le changement climatique est un des sujets majeurs de préoccupation de l’établissement qui fut l’un des premiers à calculer l’empreinte carbone de son portefeuille actions. Philippe Desfossés, son directeur, explique la stratégie de l’institution à l’occasion d’une interview pour les Couronnes Instit Invest 2015.

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"Pour valoriser le capital investi dans la Silver Economie, nous accepterions une rentabilité financière modérée" 04.03.15

Jean-Pierre Lefranc

Jean-Pierre Lefranc • Directeur financier

La Fondation de France, qui dispose d’une trésorerie de 2 milliards d’euros, préfère s’engager dans des stratégies dites « d’impact investing » pour mettre sa politique d’investissement financier en résonance avec sa mission sociale. Jean-Pierre Lefranc, son directeur financier, insiste sur la priorité de soutenir ce qui « fait lien » pour les personnes âgées et non les technologies. L’institution réfléchit à de nouvelles sources de financement.

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"100% des réserves de l’Ircantec sont gérées avec une approche ISR" 29.10.14

Jean-Pierre Costes

Jean-Pierre Costes • Président du conseil d'administration

Lors de la semaine de l’ISR, l’Ircantec a tenu une conférence de presse le 3 octobre dernier, dans ses locaux, afin de présenter sa démarche ISR. Alain Gaillard, président du conseil d’administration du régime de retraite explique le sens de cette démarche ISR et de sa mise en œuvre. Il a notamment précisé les récents engagements et investissements du portefeuille 100% ISR de l’Ircantec.

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L’investissement responsable: la pratique de la CDC 20.06.12

Alain Minczeles

Alain Minczeles • Conseiller du comité de direction

L’investissement socialement responsable ne doit pas être analysé sous un angle purement financier, même si la littérature n’est pas conclusive sur l’éventuelle sous-optimalité de cette approche. L’investisseur poursuit en effet d’autres objectifs, et cherche notamment à influer sur les comportements des entreprises dans lesquelles il investit. L’analyse socialement responsable est également pertinente dans le cas des investissements en immeubles et en forêts d’un grand institutionnel. Il apparaît en revanche plus délicat de définir des critères efficaces appliqués aux investissements en instruments de dette gouvernementale.

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