Témoignages


"Nous avons besoin de solutions techniques et de produits investissables pour financer les territoires" 13.03.19

Philippe Desfossés

Philippe Desfossés

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) est un des fers de lance de l’ISR en France, en ayant choisi, en 2005, de l’être à 100%. Philippe Desfossés, son ancien directeur général* qui était aussi vice-Président de l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), souhaitait investir dans les projets locaux, mais il se heurtait à des problématiques spécifiques et à la réglementation.

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"Il n’est plus nécessaire de dissocier la gestion traditionnelle et la gestion ISR" 06.03.19

Salwa Boussoukaya-Nasr

Salwa Boussoukaya-Nasr • Directrice Financière - CIO

Pour Salwa Boussoukaya-Nasr, directrice financière du Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR), l’intégration croissante des critères ESG par les sociétés de gestion permet de rationaliser les mandats.

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"En immobilier, nous voulons maintenant renouveler et rénover le portefeuille" 27.02.19

Daniel Thebert

Daniel Thebert • Responsable gestion des investissements immobiliers et infrastructures

CNP Assurances veut couvrir toutes les classes d'actifs en tant qu'investisseur responsable. Sur les trois premiers trimestres de 2018, l'assureur a investi plus de 2 milliards d’euros dans des actifs « verts », notamment en immobilier et en infrastructures, sur les 5 milliards d’euros de nouveaux investissements en faveur de la TEE annoncés d’ici à 2021.

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“Les indicateurs d’impact ne sont pas encore mûrs” 13.02.19

Caroline Le Meaux

Caroline Le Meaux • Responsable de la gestion déléguée

L’économie locale et territoriale fait partie de l’ADN de la Caisse des dépôts qui dispose d’un réseau pour financer les projets locaux. La plupart des investisseurs institutionnels ne sont pas ainsi dotés et hésitent à venir sur des opérations jugées trop petites. Pour Caroline Le Meaux, responsable de la gestion déléguée, de l’ISR et des études quantitatives au sein de direction des retraites de la Caisse des dépôts, le blocage sera levé dès lors que ces financements seront dérisqués, agrégés et assortis d’une garantie implicite de l’Etat.

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"La direction des investissements souhaite incarner et irriguer la politique ISR" 23.01.19

Olivier Guigne

Olivier Guigne • Directeur des investissements - CIO

Sandrine Uzan, directrice de la responsabilité sociétale et environnementale d’entreprise et Olivier Guigné, directeur des investissements de CNP Assurances, présentent la politique ISR du groupe où le filtre ESG couvre 80% des actifs financiers de CNP Assurances et des filiales françaises. Le groupe a présenté son action dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018 de la meilleure initiative en matière de la prise en compte des enjeux ESG.

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"1€ investi fait économiser 2,38€ pour la collectivité après deux ans" 16.01.19

Catherine Monnier

Catherine Monnier • Déléguée générale

L’Adie permet aux personnes exclues du marché du travail et du système bancaire de créer leur entreprise et leur propre emploi grâce au microcrédit. Depuis 1989, l’Adie a aidé au financement de 206.896 personnes, dont 21.048 personnes en 2017, et à la création de 144.163 entreprises. Catherine Monnier, déléguée générale de l'association, présente son action dans le cadre du prix de la meilleure initiative en matière d’impact investing des Couronnes Instit Invest 2018.

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"3,5% de notre allocation d’actifs est alloué au secteur de l'innovation santé" 02.01.19

Romain Durand

Romain Durand • Directeur des investissements

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Romain Durand, directeur des investissements de Sham, nous expose la politique de l'institution en matière de prise en compte des enjeux ESG. Il détaille également ses actions concernant le financement de l'économie locale, révélant un fort biais lyonnais mais aussi sectoriel puisque les investissements sont souvent tournés vers l'innovation santé.

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"Nous sommes centrés sur la trajectoire d’évolution des intensités carbone et non sur l’empreinte carbone" 26.12.18

Philippe Bollecker

Philippe Bollecker • Directeur général par intérim

Philippe Bollecker, directeur général délégué, Florent Combes, directeur des risques et Xavier Couratier, directeur technique et financier, présentent la stratégie ESG de la mutuelle Garance dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest et au Prix de la meilleure initiative en matière de prise en compte des enjeux ESG.

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"Nous cherchons à investir dans un fonds à impact dans le tourisme culturel et l’ingénierie culturelle" 07.11.18

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Chief Executive Officer - Directeur général

Le Fonds de dotation du Louvre a investi dans trois secteurs chers aux missions du musée : l’éducation, les métiers d’art et le patrimoine, et ce à travers des fonds à impact. Cette poche représente 3% du portefeuille soit plus de 7 millions d'euros. Le Fonds de dotation du Louvre pourrait aussi investir dans un nouveau fonds à impact dans le domaine du tourisme culturel et de l’ingénierie culturelle. Philippe Gaboriau, directeur général, présente ces initiatives dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Allianz France a mis au point sa propre stratégie en matière de changement climatique" 24.10.18

Matthias Seewald

Matthias Seewald • Directeur des investissements et membre du Comité Exécutif

Engagement actionnarial, exclusion, vote, lobbying institutionnel... Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Matthias Seewald, directeur des investissements d'Allianz France détaille les actions de la compagnie d'assurance en matière de prise en compte des critères ESG. L'occasion également de faire un état des lieux sur la position de l'institution en matière d'impact investing.

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"La démarche ESG de Scor est portée au plus haut niveau par le Comité RSE du Board" 03.10.18

Michèle Lacroix

Michèle Lacroix • Responsable du Group Investment Office - Head of Group Investment Office

Scor présente sa stratégie en matière de politique ESG dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018. Elle se concentre sur les obligations catastrophes, l’immobilier en direct, les dettes immobilières et infrastructures, les obligations privées « vertes » , et des participations dans des entreprises spécialisées pour la promotion de la recherche et de la connaissance.

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"Nous sommes convaincus de l’apport positif de l’analyse extra-financière" 19.09.18

Philippe Brossard

Philippe Dutertre

Philippe Brossard • Directeur de la recherche économique, ISR et du développement, direction des investissements
Philippe Dutertre • Directeur au sein de la direction des investissements, et membre du directoire d'AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

La prise en compte des critères ESG revêt aujourd'hui au sein du groupe AG2R La Mondiale différentes formes : politique de vote et d'exclusion, investissements en green bond, due diligence poussées... Dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest, Philippe Dutertre et Philippe Brossard, directeurs au sein de la direction des investissements d'AG2R La Mondiale, nous éclairent sur l'évolution des actions menées depuis 15 ans par le groupe dans ce domaine.

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"A travers les actifs en direct, nous agissons de façon concrète pour encourager les entreprises dans une stratégie ESG" 12.09.18

Olivier Héreil

Olivier Héreil • Directeur général adjoint, responsable des gestions d'actifs

BNP Paribas Cardif dont le fonds euros atteint 111 milliards d'euros à fin 2017 au niveau France, mène une politique ESG depuis 2008 d'abord sur les investissements en actions puis progressivement étendue aux obligations. Quelle méthode applique l'assureur pour sélectionner ses titres vifs ainsi que pour ses fonds ? Quels sont ses conseils extérieurs ? Olivier Héreil, directeur général adjoint, responsable des gestions d’actifs de BNP Paribas Cardif, présente la stratégie du groupe pour la prise en compte des critères ESG, dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Natixis Assurances publie l’empreinte carbone sur plus de 65 % de ses placements" 29.08.18

Maxime Druais

Maxime Druais • Ingénieur financier chez Natixis Assurances

Sous l'impulsion de la Cop21, Natixis Assurances a développé en 2015 une politique d'investissement responsable. Depuis, l'institution s'attache à intégrer des critères extra-financiers en amont de ses investissements, mais également à en mesurer les effets a posteriori. Maxime Druais, ingénieur financier chez Natixis Assurances nous présente, dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, comment l'institution intègre des critères ESG à son processus d'investissement.

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"Nous développons un outil en interne pour avoir une vision globale de la gestion financière et ISR" 13.06.18

Pauline Lejay

Pauline Lejay • Responsable ISR

L'ERAFP intègre depuis sa création les enjeux ESG dans sa gestion d'actifs. Une ambition portée par une charte ISR récemment actualisée, qui intègre la philosophie best in class de l'institution et les nombreux pans de sa politique d'engagement. Pour encore progresser en la matière, l'ERAFP s'apprête à adopter un nouvel outil, agrégeant les données financières et extra-financières de son portefeuille. Dans le cadre de sa participation aux Couronnes 2018, Pauline Lejay, responsable ISR, nous dévoile les grandes lignes de ce projet.

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Impact investing : "Nous venons de signer 3 partenariats avec des promoteurs immobiliers dans l’efficacité énergétique" 06.06.18

Gilles Garnier

Gilles Garnier • Directeur des investissements

Gilles Garnier, directeur des investissements du groupe Pro BTP, nous présente ses investissements dans l’impact investing ces dernières années dont la création du fonds Construction Energie Plus entièrement dédié au financement de projets de constructions ou de rénovations lourdes à hautes performances énergétiques en France. Pro BTP est candidat au Prix des Couronnes dans la catégorie de la meilleure initiative en matière d’impact investing

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"Le fonds EthiCare va nous permettre de renforcer notre autonomie financière" 30.05.18

Laetitia Dosne

Laetitia Dosne • Directrice générale

Le Fonds pour les soins palliatifs (FPSP) a créé, en janvier 2018, le fonds commun de placement EthiCare avec Meeschaert. Onze millions d’euros ont pu être levés grâce aux cinq premiers grands investisseurs. Meeschaert devra rétrocéder 0,5% des frais de gestion au FPSP. Grâce à cette forme d'impact investing, les investisseurs font le choix de placements ISR et le FPSP bénéficient de revenus réguliers qui renforcent son autonomie financière. Laetitia Dosne, fondatrice du FPSP, présente cette initiative pour le prix des Couronnes Instit Invest 2018 dans la catégorie Impact Investing.

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"Nous intégrons les enjeux ESG dans la sélection et le suivi des sociétés de gestion" 23.05.18

Olivier Arlès

Sabine Castellan-Poquet

Olivier Arlès • Directeur général délégué - Pilotage économique et financier
Sabine Castellan-Poquet • Directrice des investissements

Pour être en phase avec ses valeurs mutualistes, la Macif s'est lancée dans une démarche de prise en compte des critères ESG, destinée à couvrir l'ensemble de sa politique d'investissement. Olivier Arlès, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, ainsi que la directrice des investissements, Sabine Castellan-Poquet, et ses équipes, exposent dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018 les initiatives de l'institution en matière d'investissement responsable. Appuyée par l'expertise d'OFI AM, cette démarche passe notamment par une approche best-in-class et une politique d'engagement menée sur les actifs détenus en direct.

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"Les infrastructures ne sont pas des actifs sans risque" 28.02.18

Stephane Tortajada

Stephane Tortajada • Directeur Financement et Investissements Groupe EDF

Stéphane Tortajada, directeur financement et investissements du groupe EDF, nous fait part des investissements réalisés par son groupe, notamment en actifs réels au sein de son portefeuille dédié au démantèlement des centrales nucléaires. Ces derniers sont réalisés essentiellement en fonds propres, dans un champ géographique très large.

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"Via l’impact investing, nous concrétisons notre engagement d’entreprise citoyenne et responsable sans sacrifier la rentabilité" 21.02.18

Philippe Taffin

Philippe Taffin • Directeur des Investissements - CIO

En 2014, Aviva France a lancé un fonds d’« impact investing ». Plus de la moitié des 30 millions d’euros d’encours sont aujourd’hui investis. Pour son directeur des investissements, Philippe Taffin, il est possible d’y trouver une rentabilité satisfaisante tout en ayant de l’impact positif sur l’économie et la société. Avec l’aide d’Inco, ils investissent dans des petites entreprises qui ont fait la preuve de leur pérennité, avec l’objectif de leur permettre de croître. Philippe Taffin ne néglige pas les coûts que génère cette gestion qui demande du temps et de l’analyse sur une multitude de dossiers, car les tickets d’entrée sont limités. Il est conscient que cela est un frein à la présence des investisseurs institutionnels sur le secteur, qui craignent les effets sur la rentabilité finale. Le marché doit apporter une réponse adaptée, insiste-t-il.

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