Témoignages


"Nous cherchons à investir dans un fonds à impact dans le tourisme culturel et l’ingénierie culturelle" 07.11.18

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Chief Executive Officer - Directeur général

Le Fonds de dotation du Louvre a investi dans trois secteurs chers aux missions du musée : l’éducation, les métiers d’art et le patrimoine, et ce à travers des fonds à impact. Cette poche représente 3% du portefeuille soit plus de 7 millions d'euros. Le Fonds de dotation du Louvre pourrait aussi investir dans un nouveau fonds à impact dans le domaine du tourisme culturel et de l’ingénierie culturelle. Philippe Gaboriau, directeur général, présente ces initiatives dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Allianz France a mis au point sa propre stratégie en matière de changement climatique" 24.10.18

Matthias Seewald

Matthias Seewald • Directeur des investissements et membre du Comité Exécutif

Engagement actionnarial, exclusion, vote, lobbying institutionnel... Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Matthias Seewald, directeur des investissements d'Allianz France détaille les actions de la compagnie d'assurance en matière de prise en compte des critères ESG. L'occasion également de faire un état des lieux sur la position de l'institution en matière d'impact investing.

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"La démarche ESG de Scor est portée au plus haut niveau par le Comité RSE du Board" 03.10.18

Michèle Lacroix

Michèle Lacroix • Responsable du Group Investment Office - Head of Group Investment Office

Scor présente sa stratégie en matière de politique ESG dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018. Elle se concentre sur les obligations catastrophes, l’immobilier en direct, les dettes immobilières et infrastructures, les obligations privées « vertes » , et des participations dans des entreprises spécialisées pour la promotion de la recherche et de la connaissance.

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"Nous sommes convaincus de l’apport positif de l’analyse extra-financière" 19.09.18

Philippe Brossard

Philippe Dutertre

Philippe Brossard • Directeur de la recherche économique, ISR et du développement, direction des investissements
Philippe Dutertre • Directeur au sein de la direction des investissements, et membre du directoire d'AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

La prise en compte des critères ESG revêt aujourd'hui au sein du groupe AG2R La Mondiale différentes formes : politique de vote et d'exclusion, investissements en green bond, due diligence poussées... Dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest, Philippe Dutertre et Philippe Brossard, directeurs au sein de la direction des investissements d'AG2R La Mondiale, nous éclairent sur l'évolution des actions menées depuis 15 ans par le groupe dans ce domaine.

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"A travers les actifs en direct, nous agissons de façon concrète pour encourager les entreprises dans une stratégie ESG" 12.09.18

Olivier Héreil

Olivier Héreil • Directeur général adjoint, responsable des gestions d'actifs

BNP Paribas Cardif dont le fonds euros atteint 111 milliards d'euros à fin 2017 au niveau France, mène une politique ESG depuis 2008 d'abord sur les investissements en actions puis progressivement étendue aux obligations. Quelle méthode applique l'assureur pour sélectionner ses titres vifs ainsi que pour ses fonds ? Quels sont ses conseils extérieurs ? Olivier Héreil, directeur général adjoint, responsable des gestions d’actifs de BNP Paribas Cardif, présente la stratégie du groupe pour la prise en compte des critères ESG, dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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"Natixis Assurances publie l’empreinte carbone sur plus de 65 % de ses placements" 29.08.18

Maxime Druais

Maxime Druais • Ingénieur financier chez Natixis Assurances

Sous l'impulsion de la Cop21, Natixis Assurances a développé en 2015 une politique d'investissement responsable. Depuis, l'institution s'attache à intégrer des critères extra-financiers en amont de ses investissements, mais également à en mesurer les effets a posteriori. Maxime Druais, ingénieur financier chez Natixis Assurances nous présente, dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, comment l'institution intègre des critères ESG à son processus d'investissement.

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"Nous développons un outil en interne pour avoir une vision globale de la gestion financière et ISR" 13.06.18

Pauline Lejay

Pauline Lejay • Responsable ISR

L'ERAFP intègre depuis sa création les enjeux ESG dans sa gestion d'actifs. Une ambition portée par une charte ISR récemment actualisée, qui intègre la philosophie best in class de l'institution et les nombreux pans de sa politique d'engagement. Pour encore progresser en la matière, l'ERAFP s'apprête à adopter un nouvel outil, agrégeant les données financières et extra-financières de son portefeuille. Dans le cadre de sa participation aux Couronnes 2018, Pauline Lejay, responsable ISR, nous dévoile les grandes lignes de ce projet.

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Impact investing : "Nous venons de signer 3 partenariats avec des promoteurs immobiliers dans l’efficacité énergétique" 06.06.18

Gilles Garnier

Gilles Garnier • Directeur des investissements

Gilles Garnier, directeur des investissements du groupe Pro BTP, nous présente ses investissements dans l’impact investing ces dernières années dont la création du fonds Construction Energie Plus entièrement dédié au financement de projets de constructions ou de rénovations lourdes à hautes performances énergétiques en France. Pro BTP est candidat au Prix des Couronnes dans la catégorie de la meilleure initiative en matière d’impact investing

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"Le fonds EthiCare va nous permettre de renforcer notre autonomie financière" 30.05.18

Laetitia Dosne

Laetitia Dosne • Directrice générale

Le Fonds pour les soins palliatifs (FPSP) a créé, en janvier 2018, le fonds commun de placement EthiCare avec Meeschaert. Onze millions d’euros ont pu être levés grâce aux cinq premiers grands investisseurs. Meeschaert devra rétrocéder 0,5% des frais de gestion au FPSP. Grâce à cette forme d'impact investing, les investisseurs font le choix de placements ISR et le FPSP bénéficient de revenus réguliers qui renforcent son autonomie financière. Laetitia Dosne, fondatrice du FPSP, présente cette initiative pour le prix des Couronnes Instit Invest 2018 dans la catégorie Impact Investing.

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"Nous intégrons les enjeux ESG dans la sélection et le suivi des sociétés de gestion" 23.05.18

Olivier Arlès

Sabine Castellan-Poquet

Olivier Arlès • Directeur général délégué - Pilotage économique et financier
Sabine Castellan-Poquet • Directrice des investissements

Pour être en phase avec ses valeurs mutualistes, la Macif s'est lancée dans une démarche de prise en compte des critères ESG, destinée à couvrir l'ensemble de sa politique d'investissement. Olivier Arlès, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, ainsi que la directrice des investissements, Sabine Castellan-Poquet, et ses équipes, exposent dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018 les initiatives de l'institution en matière d'investissement responsable. Appuyée par l'expertise d'OFI AM, cette démarche passe notamment par une approche best-in-class et une politique d'engagement menée sur les actifs détenus en direct.

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"Les infrastructures ne sont pas des actifs sans risque" 28.02.18

Stephane Tortajada

Stephane Tortajada • Directeur Financement et Investissements Groupe EDF

Stéphane Tortajada, directeur financement et investissements du groupe EDF, nous fait part des investissements réalisés par son groupe, notamment en actifs réels au sein de son portefeuille dédié au démantèlement des centrales nucléaires. Ces derniers sont réalisés essentiellement en fonds propres, dans un champ géographique très large.

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"Via l’impact investing, nous concrétisons notre engagement d’entreprise citoyenne et responsable sans sacrifier la rentabilité" 21.02.18

Philippe Taffin

Philippe Taffin • Directeur général délégué - Directeur des Investissements - CIO

En 2014, Aviva France a lancé un fonds d’« impact investing ». Plus de la moitié des 30 millions d’euros d’encours sont aujourd’hui investis. Pour son directeur des investissements, Philippe Taffin, il est possible d’y trouver une rentabilité satisfaisante tout en ayant de l’impact positif sur l’économie et la société. Avec l’aide d’Inco, ils investissent dans des petites entreprises qui ont fait la preuve de leur pérennité, avec l’objectif de leur permettre de croître. Philippe Taffin ne néglige pas les coûts que génère cette gestion qui demande du temps et de l’analyse sur une multitude de dossiers, car les tickets d’entrée sont limités. Il est conscient que cela est un frein à la présence des investisseurs institutionnels sur le secteur, qui craignent les effets sur la rentabilité finale. Le marché doit apporter une réponse adaptée, insiste-t-il.

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"L’article 173 nous a permis d’enclencher une réflexion sur l’ESG" 14.02.18

Jean-Bernard Ott

Jean-Bernard Ott • Responsable allocation et politique ESG

La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) est en quête d’expérience en matière d’investissement socialement responsable (ISR). L’application de l’article 173, il y a deux ans, a lancé la réflexion sur l’ESG. L’an dernier, la CAVP a sélectionné trois consultants pour les accompagner dans cette démarche et ceci, pendant quatre ans. La rédaction d’une charte a marqué la première étape, cette année. A la manœuvre, Jean-Bernard Ott, son responsable de l’allocation et de la politique ESG. Il insiste sur l’urgence de prendre le temps pour que chacun au sein de l’établissement s’approprie cette démarche. L’institution continue à analyser ses portefeuilles d’un point de vue ESG et sous l’angle climatique ses portefeuilles. Elle exhorte, si ce n’est pas le cas, ses gérants délégataires à dialoguer systématiquement avec les émetteurs. Retour sur ce travail de fond.

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"L'impact investing complète le versement de subventions" 07.02.18

Jean-Pierre Lefranc

Jean-Pierre Lefranc • Directeur financier

La Fondation de France cherche à concilier sa politique d’investissement avec sa mission sociétale. Cela a débuté par la conversion à l’investissement socialement responsable (ISR) d’une grande partie de ses portefeuilles. Et cela se poursuit. Elle a rejoint également d’autres investisseurs institutionnels dans le mouvement Divest Invest. Aujourd’hui, Jean-Pierre Lefranc, son directeur financier, aimerait accroître la part de l’« impact investing », soit à travers les fonds solidaires, soit dans le financement d’infrastructures. Il reste à convaincre de plus en plus de fondations abritées par son institution à y participer. Les coûts de cette gestion seront dilués avec la réussite des projets. Il retient pour sa part la satisfaction de porter à maturité une organisation à caractère social.

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"Nous avons pris l’engagement de diminuer de 38 % l’empreinte énergétique de nos portefeuilles immobiliers d’ici 2030" 06.12.17

Nicolas Blanc

Nicolas Blanc • Directeur de la stratégie, Prospective et Relations Institutionnelles

La transition écologique et énergétique (TEE) est une priorité stratégique de la Caisse des Dépôts, a souligné Nicolas Blanc, directeur adjoint du département de la stratégie de l'institution dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2017. Le groupe a dans ce cadre consacré 13,5 milliards d’euros au financement de la TEE entre 2016 et 2017, mais a également pris plusieurs engagements tels que la réduction de l’empreinte carbone de ses portefeuilles actions gérés en direct, du portefeuille infrastructure, mais aussi la réduction de l'empreinte énergétique de ses portefeuilles immobiliers.

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"A terme, nous souhaitons mesurer au mieux les risques et opportunités liés au climat" 16.11.17

Philippe Desfosses

Philippe Desfosses • Directeur - CEO

Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest 2017, Philippe Desfossés, directeur de l’ERAFP nous expose les initiatives menées par l'institution en matière de transition énergétique. Si l'institution publie son empreinte carbone depuis plusieurs années, elle a souhaité approfondir sa démarche en publiant pour la première fois cette année de nouveaux indicateurs de suivi des risques et des enjeux liés au climat.

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"Nous étudions un engagement dans un fonds 100 % impact investing à hauteur de 5% de notre portefeuille" 09.11.17

Ulrich Hege

Ulrich Hege • Vice-Président - Doyen Associé et Directeur du Programme Doctoral de HEC Paris

L'objectif de la Fondation TSE est de devenir l’un des groupes de référence en matière de transition énergétique, nous révèle Ulrich Hege, directeur de la Toulouse School of Economics, au cours d'une interview réalisée dans le cadre des Couronnes Instit Invest 2017. En plus de consacrer environ 15% de son budget aux programmes de recherche en transition énergétique, 5% des encours de la fondation sont investis dans cette thématique. Elle dispose par ailleurs de nombreuses initiatives en matière de digitalisation, portées notamment par le développement de sa chaire numérique.

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"Nous envisageons une mesure intégrale de notre empreinte carbone d'ici 2018" 18.10.17

Grégory Schneider-Maunoury

Grégory Schneider-Maunoury • Responsable de l'analyse ISR Humanis Gestion d'Actifs

Grégory Schneider-Maunoury, responsable de l'analyse ISR d'Humanis Gestion d’Actifs nous explique les initiatives du groupe dans le domaine de la transition énergétique. Signataire des PRI, l'institution a en effet amorcé un fonds d'obligations vertes, et envisage de mesurer intégralement l'empreinte carbone de son portefeuille l'année prochaine. Un entretien réalisé dans le cadre des Couronnes Instit Invest 2017.

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"Nous avons voulu adopter une approche d’impact investing, la préférant à une approche best-in-class" 11.10.17

Philippe Gaboriau

Philippe Gaboriau • Chief Executive Officer - Directeur général

Après avoir adopté une charte ISR à fin 2016, le Fonds de dotation du Louvre traduit ses engagements en se consacrant à l'impact investing. Philippe Gaboriau, directeur général du Fonds de dotation, en charge de la gestion financière et du fonctionnement opérationnel présente l'approche, les investissements réalisés et à venir.

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"La décision d'intégrer la transition énergétique dans les investissements vient d'une véritable volonté politique des élus" 16.08.17

Olivier Brenza

Olivier Brenza • Directeur administratif et financier

Candidat au prix Les Couronnes Instit Invest 2017 pour le prix de la Meilleure initiative en faveur de la transition énergétique, Adréa Mutuelle a fait évoluer sa stratégie - à l'initiative des ses administrateurs - en intégrant des critères d’investissement ESG et sur la transition énergétique. Olivier Brenza, directeur administratif et financier, présente cette initiative.

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